无锡观山路营业部 2022年9月7日晨报

//  热点聚焦  //

1、国家领导人主持召开中央深改委第二十七次会议强调，健全关键核心技术攻关新型举国体制，围绕国家战略需求，优化配置创新资源，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力，在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。全面加强资源节约工作，提高能源、水、粮食、土地、矿产、原材料等资源利用效率。要深化农村集体经营性建设用地入市试点工作。健全适应乡村特点、优质高效的乡村医疗卫生体系。

2、华为正式发布Mate50系列手机，搭载HarmonyOS 3.0系统，为全球首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。其中，华为Mate50起售价4999元，华为Mate50 Pro起售价6799元。AITO家族首款纯电车型AITO问界M5 EV同时发布，搭载Harmony OS 3.0智能座舱，共推出两种版本，售价分别为28.86万元、31.98万元。华为本次还推出新款MateBook E Go二合一平板、华为智能门锁、华为音箱等新品。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.55%报31145.3点，标普500指数跌0.41%报3908.19点，纳指跌0.74%报11544.91点。3M公司跌4.12%，英特尔跌2.75%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.67%，脸书跌1.11%，特斯拉涨1.56%。中概股多数下跌，盈喜集团跌39.52%，尚乘数科跌30.9%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.87%报12871.44点，法国CAC40指数涨0.19%报6104.61点，英国富时100指数涨0.18%报7300.44点。

3、亚太股市主要股指收盘涨跌互现，日经225指数微涨0.02%，结束四日连跌；韩国综合指数涨0.26%，新西兰NZX50指数跌0.17%，澳洲标普200指数跌0.38%。

4、国际油价表现分化，美油10月合约涨0.1%，报86.96美元/桶。布油11月合约跌2.94%，报92.93美元/桶。分析人士表示，对欧美央行鹰派加息前景引发经济衰退和需求不振的担忧施压油价。此外，英国新任首相特拉斯将出台措施来降低能源价格，直接打压油价。而欧佩克+在10月小幅减产10万桶/日的象征意义大于实际意义，无助于支撑油价。  

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.56%报1712.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.16%报17.91美元/盎司。分析人士表示，美元续创二十年新高，且市场对欧美央行鹰派加息的担忧挥之不去，这些因素都打压了金价。  

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.16%报7666美元/吨，LME期锌跌0.5%报3181.5美元/吨，LME期镍涨0.57%报21580美元/吨，LME期铝跌1.09%报2260.5美元/吨，LME期锡跌1.99%报21195美元/吨，LME期铅涨1.47%报1903美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.36%报1490美分/蒲式耳；豆油期货跌1.79%报70.22美分/蒲式耳，小麦期货涨0.98%报800.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数大涨，3月期美债收益率涨1.52个基点报2.94%，2年期美债收益率涨11.5个基点报3.515%，3年期美债收益率涨14个基点报3.577%，5年期美债收益率涨15.8个基点报3.458%，10年期美债收益率涨15.9个基点报3.354%，30年期美债收益率涨15.6个基点报3.505%，创2014年以来新高。

9、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨15.7个基点报3.091%，法国10年期国债收益率涨3.5个基点报2.219%，德国10年期国债收益率涨7.4个基点报1.631%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报3.960%，西班牙10年期国债收益率涨5.1个基点报2.807%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.38%报110.24，续创二十年新高。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.26%报0.9905，英镑兑美元涨0.02%报1.1520，澳元兑美元跌0.9%报0.6735，美元兑日元涨1.56%报142.79，美元兑瑞郎涨0.48%报0.9845，离岸人民币兑美元跌279个基点报6.9703。

//  宏观  //

1、国务院任免国家工作人员，其中，任命张青松为中国人民银行副行长；任命毛盛勇为国家统计局副局长。

2、财政部印发《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案》，支持建立以财政投入、市场参与为总体导向的资金多元化利用机制。对企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得，按规定享受企业所得税“三免三减半”优惠。

3、中国气象局介绍，8月全国平均高温日数5.2天，较常年同期偏多2.7天，为1961年以来历史同期最多。预计9月全国大部地区气温偏高，其中，安徽南部、浙江西部部分地区、江西中北部、湖北东部、湖南大部、新疆北部、西藏西部偏高1～2℃。

4、海关总署加大市场采购贸易支持力度，推出了扩大预包装食品出口试点范围、简化优化小额小批量出口自动审单适用条件、优化海关监管等便利化措施，帮助中小微企业纾困解难，促进外贸保稳提质。

5、中国贸促会发布报告显示，今年1-8月，向RCEP区域国家出口的中小微外贸企业数同比增长36.4%；同期，中小微外贸企业出口RCEP区域的收款量占比提升2.79%。RCEP对于中国中小微外贸企业的贸易促进效应正在快速显现。

6、央行9月6日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

7、中国企业联合会发布“2022中国企业500强”榜单。上榜企业营业收入总额达到102.48万亿元，首次突破百万亿元。其中，万亿企业达12家，制造业入围企业增至256家，入围企业的产业构成持续优化，战略性新兴产业企业数量持续增多。

8、9月6日0-24时，三亚市新增新冠肺炎感染者5例（其中确诊1例、无症状4例）。8月1日0时至9月6日24时，累计发现确诊病例6592例、无症状感染者9041例。

//  国内股市  //

1、A股大小指数分化，沪指单边上行，收涨逾1%重返3200点；创业板指探底回升小幅上涨，盘中跌破2500点。市场人气升温，化工股掀涨停潮，光伏引领赛道股集体反弹。截至收盘，上证指数涨1.36%报3243.45点，深证成指涨1.04%，创业板指涨0.1%，科创50指数涨1.11%，万得全A涨1.36%，万得双创涨0.92%；市场成交额接近8700亿元。

2、港股全天维持震荡态势，恒生指数收盘跌0.12%报19202.73点，恒生科技指数涨0.07%，恒生国企指数跌0.33%。大市成交缩至822.19亿港元。消费、能源股跌幅居前，地产、教育、原材料走强，新东方在线涨超31%再创阶段新高。复星系多数下跌，复星旅游文化跌超20%。中国台湾加权指数收盘涨0.11%。

3、北向资金逆势净卖出38.99亿元，连续4日净卖出。赛道股集体反弹，但外资整体以减仓为主，涨超8%的通威股份遭大幅净卖出6.63亿元，涨近5%的阳光电源遭净卖出4.23亿元。比亚迪止遭净卖出1.35亿元。中矿资源、隆基绿能则获净买入逾2亿元。宁德时代获净买入1.08亿元。大消费仍然在减仓名单中排名前列，贵州茅台遭净卖出4.86亿元，连续4日净卖出；立讯精密、中国中免、格力电器均被不同程度减持。招商银行净卖出5.31亿元。南向资金净买入9.48亿港元，中国海洋石油、腾讯控股、中国海外发展分别获净买入3.92亿港元、3.85亿港元、1.73亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为2.38亿港元。

4、证监会同意康为世纪、金橙子、灿瑞科技科创板IPO注册。创业板上市委公告，飞南资源、舜禹水务、港通医疗首发9月14日上会。

5、据证券时报，半年报A股机构持仓全部亮相，公募基金、社保基金、QFII合计持股市值近6.4万亿元。公募基金持仓市值创出十年来新高，重仓电力设备行业；社保基金对电子、医药生物行业持股集中；QFII大幅加仓通信行业个股。

6、据经济参考报，上市公司半年报披露收官，而交易所的监管问询工作尚在进行。据不完全统计，截至9月6日，共有恒泰艾普、*ST安控、先锋新材、三圣股份等10余家公司收到半年报问询函。值得注意的是，被问询的多家公司业绩下滑幅度较大，监管层关注的重点主要系公司部分财务指标变动较大的合理性，及其持续经营能力是否面临重大不确定性。

7、据经济参考报，8月以来，公私募机构调研热情持续上扬。Wind数据显示，截至9月6日，8月以来机构已对1037家上市公司展开了调研。其中，公私募基金公司参与调研的上市公司数量便达到了825家。从行业来看，电子、医药、机械设备行业企业依旧位列基金公司调研排行榜的前列。

8、据中国基金报，原方正证券资管分公司证券投资部投资经理孔某熠因违法买卖股票，被证监会开出罚单。孔某熠使用其姨夫开立的个人账户，在2019年4月至2020年5月期间交易133只股票，累计交易额4557.43万元。但并未获得任何盈利，反而亏损1.33万元。也正因为此，最终证监会对其作出20万元的罚款。

9、通威股份再次宣布上调电池片价格。其中，210电池上涨2分/W，182、166电池集体上涨1分/W。这是通威太阳能电池今年内第十次调价。业内分析认为，通威再次上调电池片价格，主要是由于硅料价格连续上涨。

10、宁德时代正式宣布，已于近日与匈牙利德布勒森市签署预购地协议。此举标志着宁德时代匈牙利工厂项目正式启动。该项目投资金额73.4亿欧元，规划电池产能为100GWh，首栋厂房将于年内破土动工，预计建设周期不超过64个月。

11、东华能源与中国核工业集团签署《战略合作协议》，双方共同推进高温气冷堆项目，未来五年内预计投资超千亿元，共同打造零碳产业园。双方将积极推动中核集团或其成员单位成为东华能源的战略投资者（占股比例5%-15%）。

12、中国石油公告称，中国石油集团拟通过无偿划转方式将其持有的公司18.3亿股A股股份（占公司总股本的1%）划转给中国石化集团。

13、腾讯将把对育碧的持股增加一倍。法国电子游戏开发商育碧公告，公司董事会授权腾讯将直接持股比例翻倍至9.99%。育碧是全球热门游戏《刺客信条》、《波斯王子》、《彩虹六号》等的开发商。

14、格林美公告，全资子公司格林美香港拟与伟明香港、Merit共同投建年产高冰镍含镍金属5万吨（印尼）项目，总投资额为4.48亿美元。格林美香港将持有项目公司23%股权。