无锡观山路营业部 2022年9月8日晨报

//  热点聚焦  //

1、亚洲货币贬值潮加剧，人民币兑美元汇率逼近“7”关口。Wind数据显示，9月7日，离岸人民币兑美元跌破6.99，一度跌至6.9972，距离“7”整数关口近在咫尺。在岸人民币兑美元一度跌破6.98关口，随后有所反弹，夜盘收盘报6.9652。其他亚洲货币方面，日元兑美元汇率跌破145关口，再创24年来新低；韩元兑美元汇率失守1380关口，创近13年半新低；菲律宾比索兑美元汇率连续四个交易日创历史新低。

2、郑州决定在全市开展“大干30天，确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动，要求在10月6日前，实现郑州全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工。郑州市住房保障局还将于9月8日下午召集已在郑州市出现项目逾期交付和已售停工的开发商开“保交楼”吹风会，内容主要包括“保交楼、保民生、保稳定”的任务，确保全市停工楼盘全面复工。

3、【苹果秋季新品发布会汇总】 iPhone 14：起售价799美元，9月9日开始预订，9月16日上市，配置A15芯片，保留刘海屏设计，搭配全新1200万像素主摄像头，具有通过卫星实现SOS紧急联络功能。iPhone 14 Plus：起售价899美元，10月7日上市，配置6.7英寸屏幕，保留刘海屏设计，电池续航时间最长。iPhone 14 Pro系列：pro起售价为999美元，9月16日上市，pro max起售价为1099美元，Pro系列配置新款A16芯片，采用“药丸屏”设计。此外，苹果还推出了Apple Watch 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra和AirPod Pro。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.4%报31581.28点，标普500指数涨1.83%报3979.87点，纳指涨2.14%报11791.9点。3M公司涨3.39%，耐克涨3.15%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.93%，特斯拉涨3.38%，亚马逊涨2.67%。中概股多数上涨，数海信息涨20.16%，爱奇艺涨12.83%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.35%报12915.97点，法国CAC40指数涨0.02%报6105.92点，英国富时100指数跌0.86%报7237.83点。

3、亚太股市主要股指收盘普跌，日经225指数跌0.71%，韩国综合指数跌1.39%，新西兰NZX50指数跌0.44%，澳洲标普200指数跌1.42%。

4、国际油价全线收跌，美油10月合约跌6.01%，报81.66美元/桶。布油11月合约跌5.7%，报87.54美元/桶。分析人士表示，由于担心经济困境和需求不振，油价跌至八个月新低。此外，有消息称英国新任首相特拉斯希望从北海开采更多的石油和天然气。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.97%报1729.5美元/盎司，COMEX白银期货涨2.64%报18.38美元/盎司。美债收益率和美元双双走低推升了金价；不过，瑞银警告称，只要美联储坚持鹰派立场，预计金价将进一步下跌。  

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.79%报7622.5美元/吨，LME期锌跌1.47%报3120美元/吨，LME期镍涨0.12%报21600美元/吨，LME期铝跌0.86%报2241美元/吨，LME期锡跌1.66%报20855美元/吨，LME期铅涨0.85%报1909美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.27%报1381美分/蒲式耳；玉米期货跌0.85%报670.25美分/蒲式耳，小麦期货涨2.94%报841美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨7.86个基点报3.019%，2年期美债收益率跌7.2个基点报3.443%，3年期美债收益率跌8.3个基点报3.494%，5年期美债收益率跌9.4个基点报3.364%，10年期美债收益率跌8.4个基点报3.27%，30年期美债收益率跌9个基点报3.415%。

9、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌6.4个基点报3.027%，法国10年期国债收益率跌7.7个基点报2.142%，德国10年期国债收益率跌6.1个基点报1.570%，意大利10年期国债收益率跌11.4个基点报3.846%，西班牙10年期国债收益率跌8.8个基点报2.719%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.59%报109.58，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.99%报1.0003，英镑兑美元涨0.13%报1.1535，澳元兑美元涨0.4%报0.6762，美元兑日元涨0.67%报143.75，美元兑瑞郎跌0.82%报0.9764，离岸人民币兑美元涨133个基点报6.9570。

//  宏观  //

1、我国前8个月外贸进出口稳定增长，货物贸易进出口总值27.3万亿元，同比增长10.1%；贸易顺差3.66万亿元，扩大58.2%。8月，我国进出口总值3.71万亿元，同比增长8.6%，其中出口增长11.8%，进口增长4.6%，增速均较7月份明显回落；贸易顺差5359.1亿元，扩大40.4%。

2、国家卫健委副主任李斌表示，我国人均预期寿命从74.8岁增长到78.2岁，这是一个历史性的跃升。主要健康指标居于中高收入国家前列，人民群众健康权得到充分保障。

3、央行9月7日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、《深圳经济特区外商投资条例》拟于今年11月1日起实施。《条例》禁止在国家发布的外商投资准入负面清单以外制定外商投资准入的限制或者禁止性措施，允许外商投资企业平等参与本市研发公共服务平台建设，并建立国际职业资格证书认可清单制度。

5、河南省稳住经济大盘专题工作会议指出，要加大对中小微企业和民营企业的支持力度，进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施，积极推动公共领域车辆电动化替代。要支持刚性和改善性住房需求，保持房地产市场平稳发展。

6、全国工商联发布2022中国民营企业500强榜单。京东集团、阿里巴巴、恒力集团位居前三强，位居前五的民营企业营业收入均超过6000亿元。民营企业500强的营业收入总额38.32万亿元，同比增长9.13%；资产总额41.64万亿元，同比下降17.92%。出口总额2454.3亿美元，同比增加85.48%，占全国出口总额的7.3%、增加2.19个百分点。

7、成都分区分级实施社会面管控措施，力争用一周时间实现全市社会面清零目标。其中，天府新区、成都东部新区、成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、新都区、温江区、双流区、郫都区、简阳市、金堂县、蒲江县，按照“应检必检”要求，开展全员核酸检测，每日一检，不漏一人。高风险区采取封控措施，严格落实“足不出户、上门服务”，中风险区采取管控措施，严格落实“人不出区、错峰取物”。

//  国内股市  //

1、A股低开高走，创业板指相对强势，赛道股回暖。半导体、工业母机、光伏、钠离子电池、工业金属等概念活跃；大消费表现不振，煤炭、油气回调，卫星通信概念下挫。截至收盘，上证指数涨0.09%报3246.29点，收获四连涨；深证成指涨0.42%，创业板指涨1.19%，科创50指数涨1.33%，万得全A涨0.29%，万得双创涨1.18%；市场成交额超8700亿元。

2、港股大幅低开，恒生指数开盘即击穿19000点，尾盘收窄跌幅。恒生指数收盘跌0.83%报19044.3点，恒生科技指数跌1.3%，恒生国企指数跌0.65%。大市成交861.3亿港元。教育、消费、科技、金融股跌幅居前，新东方在线跌近10%。铝业股走强，中铝国际涨近10%。SOHO中国涨超11%，创始人潘石屹、张欣夫妻离职。中国台湾加权指数收盘跌1.82%。

3、北向资金净卖出33.74亿元，连续5日净卖出。大消费方面，贵州茅台再遭净卖出10.9亿元，五粮液、山西汾酒分别被净卖出1.25亿和0.43亿元；格力电器获净买入3.88亿元居两市首位，伊利股份获小幅净买入。新能源方面，比亚迪遭大幅净卖出6.32亿元，隆基绿能获净买入3.83亿元，宁德时代获净买入3.25亿元，紫金矿业获净买入2.77亿元，亿纬锂能、赣锋锂业均被小幅净卖出。其他方面，招商银行再遭净卖出3.78亿元，中国铝业获加仓2.87亿元。南向资金净买入8.33亿港元，腾讯控股、比亚迪股份、中国海洋石油分别获净买入3.83亿港元、3.67亿港元、1.93亿港元；快手-W净卖出额居首，金额为4.14亿港元。

4、德勤中国资本市场服务部发布报告称，预计今年前三季度，A股市场将会有285只IPO新股，合计融资4641亿元。展望2022年全年，随着A股注册制改革的稳步推进，以及更多刺激经济措施的落实，2022年A股市场的IPO融资总额，有望超过2021年，刷新纪录。

5、证监会同意挖金客、众智科技、天元宠物、宏景科技、瑞晨环保创业板IPO注册。创业板上市委公告称，智迪科技、金凯生科、长城信息首发9月15日上会。

6、定增市场在经历冰点后回暖，近期有不少明星基金经理积极参与定增，包括睿远基金赵枫、嘉实基金归凯，一起看中了科研服务行业龙头泰坦科技，还有信达澳亚基金冯明远则多只基金出动，布局了PCB概念股科翔股份。

7、据证券时报，券商二季度大举买入多家上市公司股票。Wind数据显示，今年二季度，86家证券公司出现在530家A股上市公司的前十大流通股东中。证券公司整体呈现增持态势，券商在A股上市公司前十大流通股东名单中合计出现1496家次，较一季度末增加85%。

8、据经济参考报，Wind数据显示，截至9月7日，今年以来共有超过500家A股公司发布股权激励计划。其中，创业板和科创板公司合计占比超过五成，首次超过主板。此外，一些上市公司过于“大方”的员工持股计划，也引来监管的重点关注。

9、据经济参考报，截至9月7日，8月以来，共有397家公司推进回购计划。其中，114家公司发布回购股份预案。近期，中国平安、中国石化、顺丰控股、天齐锂业等多家市值达到千亿元的公司披露了回购方案或进展情况。其中，中国平安、顺丰控股等公司已回购完成，中国石化、天齐锂业的股份回购处于董事会预案阶段，工业富联、万泰生物正在实施回购。

10、知情人士透露，宁德时代第三代CTP——麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，而不是此前一度宣布的2023年。首批量产电池将于明年第一季度装载于吉利汽车旗下的纯电豪华MPV极氪009系列上市。

11、蔚来第二季度收入总额102.924亿元，同比增21.8%，环比增3.9%。调整后净亏损21.856亿元，同比增551.1%，环比增70.1%。预计第三季度交付量为3.1万至3.3万辆，同比增长约26.8%至35%；收入总额为128.45亿元至135.98亿元，同比增长约31%至38.7%。

12、SOHO中国公告称，潘石屹辞去公司董事会主席、提名委员会主席和ESG委员会主席职务，以专注于支持艺术和慈善事业；潘张欣辞去公司CEO职务，以专注于支持艺术和慈善事业。

13、融创中国接获清盘呈请，法院将于11月16日举行聆讯。融创中国对此回应称，此系单个债权人的激进行为，该债权人持有金额占比极小。此清盘呈请不会对公司的生产运营和推进债务重组工作造成实质性影响。

14、供应链业内人士称，由于客户缩减订单，台积电7nm产能利用率将逐步下滑。台积电决定暂时放缓高雄工厂的扩产进度，预计2023年7nm产线的产能利用率将低于90%。