无锡观山路营业部 2022年9月6日晨报

//  热点聚焦  //

1、四川甘孜泸定县发生6.8级地震，国家领导人作出重要指示，要求把抢救生命作为首要任务，全力救援受灾群众，最大限度减少人员伤亡。四川省抗震救灾指挥部启动省级地震一级应急响应。当地锂矿资源丰富，多家上市公司有布局项目。天齐锂业、融捷股份、川发龙蟒、盛新锂能、富临精工、天原股份等锂电企业表示，未受四川泸定地震影响。另外，光伏企业通威股份、协鑫科技表示，基本未受影响。

2、中国人民银行决定，自9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点至6%。央行副行长刘国强表示，人民币并没有出现全面贬值。人民币长期的趋势应该是明确的，未来世界对人民币的认可度会不断增强，但是短期内双向波动是一种常态。民生银行首席经济学家温彬表示，下调外汇存款准备金，有助于增加市场上美元流动性，并提升金融机构外汇资金运用能力，有利于人民币汇率的稳定。

3、国务院常务会议日前部署实施了19项稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展的基础。发改委副秘书长杨荫凯表示，当前我国经济正处于企稳回升的重要窗口，三季度出台政策至关重要。下半年是回补二季度疫情损失的关键期，也是政策发挥作用的黄金期，必须抢抓时间窗口，果断出台接续政策，有力保持经济恢复发展的势头。

4、英国现任外交大臣伊丽莎白·特拉斯当选为英国保守党新党首，并将于今日前往苏格兰接受英国女王伊丽莎白二世的正式任命，成为新任首相。随后，特拉斯将返回伦敦在首相府门前发表就职演讲，并公布新内阁成员名单。

//  环球市场  //

1、受美国劳动节假期影响，美股周一休市一日。欧洲三大股指多数收跌，德国DAX指数跌2.22%报12760.78点，法国CAC40指数跌1.2%报6093.22点，英国富时100指数涨0.09%报7287.43点。

2、亚太股市主要股指多数收跌，韩国综合指数跌0.24%，日经225指数跌0.11%，新西兰NZX50指数跌0.08%，澳洲标普200指数涨0.34%。

3、欧元兑美元首度跌破0.99，再创2002年以来新低。韩元兑美元汇率跌破1370：1，为近13年半来新低，最早本月就有希望挑战1400大关。

4、国际油价集体上涨，美油10月合约涨2.24%报88.82美元/桶，布油11月合约涨2.38%报95.23美元/桶。欧佩克+代表表示，欧佩克+同意在十月份将原油产量削减10万桶/天。

5、COMEX黄金期货收跌0.08%报1721.2美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.81%报18.025美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.54%报7674美元/吨，LME期锌涨1.87%报3194美元/吨，LME期镍涨5.22%报21600美元/吨，LME期铝跌0.33%报2288美元/吨，LME期锡涨2.84%报21755美元/吨，LME期铅涨0.45%报1897美元/吨。

7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨2个基点报2.934%，法国10年期国债收益率涨4.6个基点报2.184%，德国10年期国债收益率涨4个基点报1.556%，意大利10年期国债收益率涨10.8个基点报3.928%，西班牙10年期国债收益率涨5.6个基点报2.756%。

8、纽约尾盘，美元指数涨0.19%报109.82，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.23%报0.9931，英镑兑美元涨0.03%报1.1518，澳元兑美元跌0.18%报0.6796，美元兑日元涨0.29%报140.61，美元兑瑞郎跌0.12%报0.9798，离岸人民币兑美元跌238个基点报6.9424。

//  宏观  //

1、四部门将加快稳经济接续政策措施出台。发改委将着力扩大有效需求，促投资带消费增就业。央行将实施好稳健的货币政策，引导金融机构降低企业融资和个人信贷的成本。财政部将依法盘活地方政府专项债务限额存量，缓缴部分行政事业性收费，支持用好政策性开发性金融工具。商务部将加快推进跨境电商等新业态新模式发展，抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策。

2、8月中国财新服务业PMI为55，为2021年6月以来次高，前值为55.5。尽管景气度微降，服务业仍延续了6月以来的强劲修复态势。8月中国财新综合PMI为53，前值为54。

3、财政部发布通知称，为支持地方落实好“批发和零售业”等7个行业新增留抵退税政策，中央财政2022年一次性新增下达增值税留抵退税转移支付预算合计533.49亿元。

4、央行9月5日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

5、2022年服贸会闭幕，本届服贸会共达成各类成果1339个，其中成交项目类513个、投资类175个、首发创新类173个、权威发布类82个，成果规模和质量均高于去年。

6、广东省印发进一步促进工业经济平稳增长若干措施，着力在降低企业生产经营成本、提振释放消费需求、抓好工业投资和制造业重大项目建设、加大招商引资力度、纾解中小企业资金困难、推动内外贸一体化发展、服务支持企业发展壮大等七个方面提出新增或深化的政策举措。

7、2022中国·南京金秋经贸洽谈会首批签署合作协议的重大项目共有35个、总投资2009.7亿元，涵盖新医药与生命健康、软件和信息服务、智能制造装备、轨道交通、集成电路、新能源汽车等优势产业领域。

8、9月5日0-24时，三亚市新增新冠肺炎新冠肺炎感染者13例（其中确诊4例、无症状9例）。8月1日0时至9月5日24时，三亚累计发现确诊病例6584例、无症状感染者9044例。  

//  国内股市  //

1、A股震荡攀升，量能未见明显改善，创业板指止步8连跌，新旧能源股联袂走强，天然气概念股掀起涨停潮。截至收盘，上证指数涨0.42%报3199.91点，深证成指跌0.2%，创业板指涨0.2%，科创50指数跌0.56%，万得全A涨0.1%，万得双创微涨；市场成交额连续三个交易日不足8000亿元。天然气概念股核心爆发，石油、煤炭股齐涨，空气能热泵、储能、风电设备造好；大消费不振，食品、白酒、猪肉、零售行业跌幅靠前。

2、港股弱势震荡，恒生指数收盘跌1.16%报19225.7点，恒生科技指数跌1.92%，恒生国企指数跌1.42%。大市成交984.4亿港元。汽车、教育、医药、科技股跌幅居前，教育股在连日大涨后冲高回落，煤炭股逆市大涨。久泰邦达能源、药明巨诺等多股因被调出港股通标的大跌。

3、北向资金大幅净卖出76.15亿元，连续3日净卖出。贵州茅台遭大幅净卖出16.39亿元，五粮液同样遭净卖出3.45亿元，泸州老窖被小幅减仓，而山西汾酒则逆势获净买入0.64亿元。长江电力遭净卖出1.99亿元。长安汽车获净买入4.02亿元居首，宁德时代、阳光电源、通威股份则分别遭净卖出约3亿元，迈为股份获净买入2.07亿元，牧原股份获净买入1.05亿元。南向资金净买入28.84亿港元，恒生中国企业、腾讯控股、新东方在线分别获净买入10.37亿港元、3.69亿港元、3.39亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为2.54亿港元。

4、据经济参考报，今年以来已有超过30家保荐机构收到了来自中国证监会、各地证监局以及交易所的逾百张罚单。与此同时，相关机制也在不断完善，保荐业务新规于日前发布。注册制下对保荐机构等中介机构的要求大幅提高，压实中介机构责任、完善机制和提高执法效率缺一不可。

5、据经济参考报，刚刚过去的8月，A股市场股权融资大幅回暖。Wind数据显示，以上市日口径统计，相较于7月份87家公司1847.20亿元的募资金额，8月109家上市企业融资总额增至2007.80亿元。9月伊始，又有15家实现募资逾200亿元。

6、通威股份公告称，四川限电期间，预计导致公司净利润减少约7.53亿元。甘孜州泸定县发生6.8级地震，公司川内高纯晶硅及太阳能电池产能所在地离震中距离较远，经初步排查，不存在人员伤亡，生产装置、产线安全可控，稳定运行，基本无影响。

7、招商证券收到证监会《行政处罚事先告知书》，因在担任中安科重大资产重组项目独立财务顾问过程中未勤勉尽责，导致出具的《独立财务顾问报告》存在误导性陈述，证监会拟责令招商证券改正违法行为，没收业务收入3150万元，并处以3150万元罚款。

8、永兴材料公告称，因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况，董事会同意公司与宁德时代签署《合资经营协议之终止协议》，双方根据实际情况寻求其他合作方式。

9、辉能科技计划投资80亿美元在欧洲建设固态锂电池生产基地，总产能将达到120GWh，预计在未来十年内全部建成。

10、万科8月份实现合同销售金额309.7亿元。融创中国8月实现合同销售金额约107.5亿元。金地集团8月实现签约金额212.3亿元。

11、网传比亚迪将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度6000-10000元不等。比亚迪公关负责人表示，上述文件为不实信息。

12、理想ONE将停产，近期还出现了降价，本月优惠力度在2万元左右。同时，理想汽车计划发布升级款车型理想L8。

13、人工智能企业第四范式再次向港交所提交上市申请，高盛和中金公司为联席保荐人。第四范式曾于去年8月向港交所首次递交招股书，并于今年2月更新招股书。但在8月23日，因递交招股书6个月内未通过聆讯，第四范式IPO申请状态转为“失效”。