无锡观山路营业部 2022年9月14日晨报

//  热点聚焦  //

1、美国8月CPI超预期，美联储9月加息75个基点预期强化。美国劳工部数显示， 美国8月CPI同比上升8.3%，高于市场预期的8.1%；环比则上升0.1%，市场预期会下降0.1%。剔除食品和能源的核心CPI同比上升6.3%，环比上升0.6%，也均高于市场预期。市场普遍预期，美联储下周将加息75个基点，为连续第三次加息。美国总统拜登表示，总体而言，过去两个月美国的物价基本持平，这对美国家庭来说是个好消息。但是，美国降低通胀还需更多的时间和决心。

2、两架国产C919飞机飞抵北京，为取证做准备。目前，C919客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快本月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，已累计有28家客户815架订单。

3、电池级碳酸锂均价时隔5个月再破50万元/吨，较去年年初上涨近8倍，较今年年初上涨近80%。有分析认为，锂盐价格达到50万元/吨，对于市场而言是一个重要的心理预警线。新能源汽车上游原材料价格高位上行，会持续抬高下游的生产成本。赣锋锂业回应锂电池材料涨价传闻称，此次涨价系公司三代子公司销售的3C锂电池产品，而非动力电池。尽管上游原材料碳酸锂价格上涨，公司总部近期并未上调动力电池的电芯等材料价格。

4、中金公司公告称，拟10配3募资不超过270亿元，用于补充资本金支持各项业务发展、补充其他营运资金。其中，拟用于支持业务发展资本金需求不超过240亿元，补充其他营运资金需要不超过30亿元。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌3.94%报31104.97点，创2020年6月11日以来最大单日跌幅，标普500指数跌4.32%报3932.69点，纳指跌5.16%报11633.57点。波音跌7.2%，英特尔跌7.19%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌5.92%，苹果跌5.87%，脸书跌9.37%，特斯拉跌4.04%。中概股多数下跌，尚乘数科跌19.42%，金山云跌14.39%。美国8月CPI通胀数据意外高于市场预期，投资者认为这代表美联储将在更长时间内鹰派加息，9月加息75个基点的概率升至100%。  

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.59%报13188.95点，法国CAC40指数跌1.39%报6245.69点，英国富时100指数跌1.17%报7385.86点。

3、亚太股市主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨2.74%，日经225指数涨0.25%连涨4日，澳洲标普200指数涨0.65%，新西兰NZX50指数跌0.44%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.63%报1712.2美元/盎司，COMEX白银期货跌2.82%报19.3美元/盎司。  

5、国际油价全线下跌，美油10月合约跌0.16%，报87.64美元/桶。布油11月合约跌0.54%，报93.49美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.58%报7830美元/吨，LME期锌涨0.74%报3220美元/吨，LME期镍跌1.94%报24100美元/吨，LME期铝涨1.1%报2308美元/吨，LME期锡跌3.31%报20750美元/吨，LME期铅涨0.18%报1952.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.74%报1477.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.75%报690.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.09%报859.5美分/蒲式耳。  

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨18.15个基点报3.261%，2年期美债收益率涨18.4个基点报3.766%，3年期美债收益率涨15个基点报3.767%，5年期美债收益率涨12.8个基点报3.585%，10年期美债收益率涨4.9个基点报3.413%，30年期美债收益率跌2.6个基点报3.490%。

9、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨9个基点报3.166%，法国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.283%，德国10年期国债收益率涨7.5个基点报1.722%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报3.982%，西班牙10年期国债收益率涨5.7个基点报2.843%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨1.49%报109.92，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌1.48%报0.9972，英镑兑美元跌1.64%报1.1488，澳元兑美元跌2.19%报0.6739，美元兑日元涨1.2%报144.55，美元兑瑞郎涨0.82%报0.9617，离岸人民币兑美元跌642个基点报6.9823。

//  宏观  //

1、中国-东盟商界领袖论坛暨RCEP合作特别对话将于9月17日举办。论坛将围绕“深化RCEP区域经贸合作，助力中国-东盟自由贸易区升级发展”主题，共同研究中国-东盟自贸区3.0版的建设路径，探索中国与东盟在绿色转型升级、供应链产业链等领域合作的新模式、新业态。

2、央行9月13日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有40亿元逆回购到期，因此净回笼20亿元。

3、人社部等5部门对11家平台企业保障新就业形态劳动者权益开展行政指导，要求平台企业进一步落实好政策要求，积极承担用工责任，切实保障好新就业形态劳动者权益。

//  国内股市  //

1、A股全天窄幅整理，上证指数收涨0.05%报3263.8点，深证成指涨0.38%，创业板指涨0.09%，科创50指数跌0.25%，万得全A涨0.19%，万得双创涨0.13%。市场全天成交额7717.2亿元。盘面上，大金融、大消费走强，黄金、农业、物流、汽车、酒类、军工板块活跃，一带一路概念持续爆发；地产、电力、煤炭、燃气走弱，CRO概念重挫，药明康德跌停。

2、港股全天震荡，恒生指数收盘跌0.18%报19326.86点，恒生科技指数跌0.2%，恒生国企指数涨0.07%；大市成交949.86亿港元。制药CRO板块大跌，药明生物跌近20%，药明康德跌近17%，康龙化成跌近15%。果链、新能源汽车、消费股走强，蔚来涨近17%，比亚迪电子涨超6%。中国台湾加权指数收盘涨0.59%。

3、北向资金净买入39.71亿元，连续两日净买入。净买入方面，贵州茅台、中国平安分别获净买入6.45亿元、5.08亿元，隆基绿能、牧原股份净买入逾3亿元，宁德时代净买入逾2亿元，东方财富、立讯精密、比亚迪、格力电器净买入逾1亿元。净卖出方面，招商银行遭净卖出6.57亿元居首，宁波银行净卖出逾1亿元；药明康德放量跌停，遭大幅净卖出5.69亿元；此外，通威股份净卖出逾1亿元。南向资金净买入21.81亿港元，药明生物、美团-W、中国海洋石油分别获净买入5.04亿港元、4.55亿港元、2.08亿港元；快手-W、吉利汽车、新东方在线分别遭净卖出2.13亿港元、1.43亿港元、1.39亿港元。

4、裁判文书网近日公布一则刑事判决书，让一起“老鼠仓”案曝光。2010年3月至2015年1月，时任诺安基金投资部执行总监兼基金经理的邹翔，将未公开信息泄露给兄弟邹凡，指使邹凡利用实际控制的“邹凡”“田某”两个证券账户进行趋同交易，非法获利共计2355.04万元。侦察阶段，为谋求撤销案件或从宽处理，邹翔向国家工作人员行贿350万元，向离职的国家工作人员行贿80万元。最终，法院判处邹翔有期徒刑11年，并处罚金1445万元；判处邹凡有期徒刑3年，并处罚金1000万元。

5、国家新闻出版署披露9月国产网络游戏审批名单，本次共有73款游戏获得版号。网易的《全明星街球派对》和腾讯旗下公司南京网典科技有限公司的《健康保卫战》均位列获批名单序列。这是两家巨头在今年4月国产游戏版号恢复发放以来收获的首个游戏版号。

6、据证券时报，2022年上半年，41家上市券商净利润同比下降27.35%；但二季度较一季度明显改善，净利润环比提升111.39%。市场回调，投资业务成为券商业绩下滑首要因素，机构业务则有望成为下一风口。兴业证券发布研报称，持续看好流动性充足和业绩修复背景下券商板块的配置价值。

7、据证券时报，三季度市场对于旅游出行板块业绩、估值修复的预期有所升温。近日包括南方航空、宋城演艺等多只旅游出行股连续录得上涨。东方证券认为，上半年受疫情压制的居民旅游需求有望在第三季度迎来集中释放，建议关注板块短期回调带来的配置机会。

8、据经济参考报，9月以来，A股市场在经历了近一个月的震荡后有所回暖。上证指数月内上涨1.93%，中证1000月内涨逾2%。展望后市，机构认为，短期市场波动或将延续，但随着三季报预告陆续披露，具备景气支撑的成长板块或重回投资者视野，预计成长价值板块将迎来进一步平衡。

9、据经济参考报，近日，全国股转公司发布2022年第四批拟调入创新层的挂牌公司初筛名单，共计42家公司拟调入创新层。本批次调层结束后，新三板2022年进层实施工作将全部完成，创新层公司数量超1700家，较北交所设立前增加三成，层级规模创历史新高。

10、上交所与中国国新签署协议，中证指数公司与中国国新旗下的国新投资同步宣布将联合开发“1+N”系列央企指数，并发布首条中证国新央企综合指数。

11、一场脱口秀让ST洲际意外走红，该股昨日开盘一字涨停，之后打开涨停板，收盘涨1.2%。针对ST洲际价格走势异常，上交所依规对拉抬股票开盘价等异常交易行为采取了自律监管措施，并提醒投资者关注风险，审慎参与，合规交易。

12、赣锋锂业回应锂电池材料涨价传闻称，此次涨价系公司三代子公司销售的3C锂电池产品，而非动力电池。尽管上游原材料碳酸锂价格上涨，公司总部近期并未上调动力电池的电芯等材料价格。

13、天合光能与南玻集团签订高纯硅料长单采购合同，合同约定2023-2026年向南玻集团采购数量合计为7万吨，预计采购金额合计为212.1亿元。

14、设备行业称，台积电下半年资本支出大幅提升，明年或超过400亿美元，主要是为了2023-2025年来自苹果、英特尔、超微、英伟达等大客户的3nm晶圆代工强劲需求做好准备。

15、鸿海精密计划与印度大型跨国集团Vedanta在印度建立一个芯片制造厂，总投资额将达194亿美元，包括半导体制造、组装和检测设施，以及显示器生产设施。