无锡观山路营业部 2022年8月8日晨报

//  热点聚焦  //

1、中国前7个月外贸增速加快。海关总署公布数据显示，今年前7个月我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，增长14.7%；进口10.23万亿元，增长5.3%；贸易顺差3.14万亿元，扩大62.1%。前7个月我国有进出口实绩外贸企业数量52.6万家，同比增加5.8%。其中，民营企业进出口11.8万亿元，增长15.3%，占我国外贸总值50%。

2、中国7月进出口总值3.81万亿元人民币，同比增长16.6%。其中，出口2.25万亿元，增长23.9%，预期19.6%，前值22%；进口1.56万亿元，增长7.4%，预期5.7%，前值4.8%；贸易顺差6826.9亿元，扩大90.9%。按美元计价，中国7月进出口总值5646.6亿美元，同比增长11%。其中，出口3329.6亿美元，增长18%，预期16.2%，前值17.9%；进口2317亿美元，增长2.3%，预期4.5%，前值1%；贸易顺差1012.6亿美元，再创新高，同比扩大81.5%。

3、中国7月外汇储备规模重回3.1万亿美元，达31040.71亿美元，环比增加327.99亿美元，黄金储备持稳于6264万盎司。国家外汇局表示，7月我国外汇市场运行总体稳定，境内外汇供求基本均衡。国际金融市场上，受主要国家货币政策、经济增长前景及通胀预期等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

4、华为Mate系列高端旗舰手机传来大消息。据中国证券报，华为供应链公司已向华为Mate50高端旗舰手机供货。业内人士认为，供应链公司已供货，意味着华为Mate50有望量产，发布时间或临近，Mate50首发或搭载鸿蒙3。

5、本周全球金融市场大事不断！国内方面，中国7月CPI、PPI、社会用电量及信贷数据将陆续出炉；成品油价将于8月9日24时开启第15轮调价，望迎“四连跌”；2022世界5G大会将在哈尔滨召开。国际方面，美国史上最大气候投资法案将进行最终投票，拜登将签署芯片法案，美国将于8月10日公布7月CPI数据；欧盟对俄煤炭禁令生效；欧佩克将于8月11日公布原油市场月报。此外，软银集团、联想集团、中国移动、中芯国际等将陆续披露财报。

6、据中证报，截至8月7日晚，已有9只直投股票的权益类理财产品披露二季度投资报告或2022年上半年投资报告。管理人方面，涵盖招银理财、光大理财、贝莱德建信理财3家机构。底层资产方面，宁德时代受此类机构青睐，位列其中6只产品的前十大持仓资产。此外，贵州茅台、比亚迪、隆基绿能等个股出现频率也较高。

// 环球市场 //

1、据中国基金报，10大海外中国股票基金上半年业绩出炉，平均亏损14.03%。其中，富达基金-中国焦点基金业绩表现最佳，上半年净值上涨3.21%；施罗德国际精选中国A股基金亏损最多，净值下跌20.20%。

2、全球最大的养老基金——日本政府养老金投资基金（GPIF）二季度亏损1878.57亿元人民币，基金净值缩水后规模约为9.67万亿元人民币，为GPIF过去两年来表现最差的一个季度。

// 宏观 //

1、自然资源部召开自然资源要素保障工作座谈会，要求提升战略性矿产资源国内保障能力，加大战略性矿产资源勘查力度，保障煤炭供应安全，同时要用好“两种资源、两个市场”。要进一步加大自然资源要素保障力度，确保当前重大项目及时落地，强化用地计划指标重点保障。

2、2022年服贸会新增“环境服务专题”，设立低碳能源、气候与碳经济、碳中和与绿色技术、创“双碳”示范城市（天然氧吧城市）四大专区，集中展示全球环境服务领域最新成果和技术应用，旨在鼓励企业开展技术创新、搭建合作交流平台。

3、河南省副省长费东斌表示，到“十四五”末，河南省将新增规模以上企业10000家，专精特新中小企业5000家，进而实现7个万亿级、3个5000亿级先进制造业集群。河南省将坚持制造业高质量发展主攻方向，全力推动产业转型升级。

4、香港特区政府表示，已于8月7日向约636万名合资格市民发放2022年第二阶段消费券计划的第一期消费券，券额为2000港元或3000港元。

5、据第一财经统计，2021年全国共有37个普通地市人均GDP超过10万元，同比增加9个。从区域分布看，这些城市主要分布在江浙、福建、广东以及中西部一些能源型城市和区域中心城市。其中，福建宁德增速较快，2021年人均GDP升至地级市第37位。

6、Wind数据显示，本周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元，周二还将有400亿元国库现金定存到期。

7、《Vaccine》官网发表国药集团中国生物《新冠灭活疫苗与四价流感裂解疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗同时接种的免疫原性与安全性评价》。本研究成果为新冠灭活疫苗与四价流感疫苗、23价肺炎多糖疫苗可以同时接种提供临床研究证据。

8、首个国产抗新冠口服药价格初定。河南真实生物科技有限公司表示，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。

9、海南省新冠肺炎疫情防控新闻发布会通报，本轮疫情以来已累计报告1140例阳性感染者，其中，827例新冠肺炎确诊病例，无症状感染者313例。海南省决定从8月7日开始启动全省全员核酸检测工作。

10、海南省三亚市8月6日6时起开始实行临时性全域静态管理。中国国航、海南航空、东航、南航、厦门航空等航司已更新涉及三亚进出港退改政策，各大旅游平台也纷纷发布相关退改政策。

11、海南省海口市加强离岛人员疫情防控措施，8月7日18时起执行。根据通告，近7天有三亚及其他涉疫市县（区）旅居史的，暂不允许离岛。在严格做好健康管理前提下，即日起完成7天风险排查后，经评估符合要求的方可离岛。

12、8月7日9时至21时，浙江省义乌市新增56例初筛阳性人员，经复核为阳性，均为隔离管控中发现。“8.2”疫情发生以来，义乌市累计报告本土新冠病毒阳性感染者319例。

13、浙江金华召开新闻发布会通报，截至8月7日9时，金华已累计报告阳性感染者288例，其中确诊病例31例，无症状感染者257例。经基因测序分析，引起本起疫情病毒为奥密克戎新变异株（BA.5.2进化分支）。

14、8月7日0时至15时，北京新增2例本土新冠肺炎病毒感染者。北京市要求严格进返京防疫管理，抓好入境进京防疫管控，7天内有1例及以上本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗）旅居史人员，严格限制进返京。

15、8月7日0-24时，三亚市新增186例新冠肺炎确诊病例（其中30例为无症状感染者转归）、227例无症状感染者。8月1日0时至8月7日24时，累计发现确诊病例801例、无症状感染者409例。

16、海南海口市疫情防控指挥部研究决定，自2022年8月8日6时起至19时，全市实行临时性全域静态管理。

17、广东珠海市新冠肺炎疫情防控指挥部消息，自2022年8月9日零时起，珠澳通关人员每日（当日0时—24时）限进、出所有珠澳口岸通关场所总计往返1次。

// 国内股市 //

1、ETF互联互通“开闸”已满一月，交易明显升温。截至8月5日，互联互通ETF北向资金总成交5.23亿元，南向58.5亿港元。机构认为，这是由于港股估值相对更有吸引力，并拥有一部分没有在内地上市的科技股。北向资金ETF成交中，医药、证券、军工、新能源等行业ETF份额增长较多。

2、本周国内市场将有54只股票面临限售股解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为1589.27亿元，环比增加96.12%。其中，洋河股份（421.22亿元）、柏楚电子（272.20亿元）、晶晨股份（200.38亿元）将解禁金额均超200亿元，圣泉集团、神马电力、芳源股份、柏楚电子流通盘将增超200%。

3、上周上市新股表现不俗，快可电子、广立微单签收益均超4.5万元。本周再次迎来超级打新周，共有11只新股申购。其中，国产医学影像设备龙头联影医疗计划募资124.8亿元，若足额募资，将成为今年以来A股第二大IPO，发行价可能超过百元。

4、据数据宝，全球半导体公司市值百强出炉，中国公司超半数。前6家公司市值约等于2021年上海+北京+深圳GDP，中芯国际跃居A股首位。机构认为，随着美国通过芯片法案决议，以及中国大陆对电子制造、终端品牌等需求增长，我国半导体产业链有望加速发展。

5、招商策略认为，当前部分赛道细分技术趋势变革、新赛道出现和部分老赛道重新表现，说明当前赛道投资风格正在延续，在大类风格没有完全切换前提下，挖掘细分技术趋势变革驱动以及新的赛道投资方向，可能是场内资金赛道轮动主要形式。

6、中信证券表示，8月A股在寻找新平衡过程中，资金博弈仍然剧烈，市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大，由于增量资金有限，市场调仓博弈仍将持续。配置上，建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局，短期成长制造更偏向半导体及军工。

7、中信建投认为，短期地缘政治冲击正逐步消退，对市场情绪冲击衰减；相对收益者可考虑均衡配置成长，绝对收益者控制在中性仓位，伺机逢低布局，目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期板块可以适度关注。

8、中金公司认为，市场短期仍可能维持震荡偏弱格局，要注意把握节奏和灵活性，稳而后进，建议在配置上仍以低估值、与宏观关联度不高或景气程度尚可且有政策支持领域为主。成长风格近期连续反弹后，性价比减弱，后续波动可能加大。

9、中金公司预计，港股市场短期或继续盘整，随着中报业绩期渐行渐近，企业盈利表现有望成为市场关注核心。寻求确定性和优质标的，例如高股息个股和优质成长个股或将是更好的选择，有助于提供下行保护。

10、近期资金对医药板块关注度明显提升，相关ETF产品“越跌越买”操作再现。业内人士表示，医药板块经历前期较大幅度回调后，当下估值性价比较高，因此吸引不少投资者积极购入。

11、近一周机构调研个股数量有120多只，鼎阳科技成为调研机构数量最多的股票。从调研机构类型来看，证券公司调研相对最广泛，调研100多家公司。

12、A股上市公司中报陆续披露，券商重仓股成为市场关注热点。在已披露中报近200家A股上市公司中，券商出现在20多家公司前十大流通股东名单中，中信证券新进顺络电子、江河集团等6只个股，中金公司新进大全能源、中一科技、江河集团3只个股。

13、A股上市公司中报披露逐渐进入高峰期，基金经理隐形重仓股陆续曝光。中欧基金葛兰重仓持有国内角膜塑形镜龙头企业欧普康视，并且二季度增持股份；谢治宇管理的基金产品兴全合润出现在密尔克卫、远兴能源、普洛药业、梅花生物、中望软件5家公司前十大股东名单中，其中，中望软件为新进持仓股票。

14、据中国证券报，8月首个交易周，A股沪指周线震荡收跌，但深证成指、创业板指周线双双翻红，科创50指数更是迎来强势上涨并创出阶段新高，半导体相关概念板块迎来普涨行情。展望后市，机构认为，8月A股在寻找新平衡的过程中，波动依然较大，对中期市场不宜过度悲观。配置上，建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局，短期成长制造更偏向半导体及军工。  

15、据证券时报，今年以来，共有1764家A股公司获得基金公司（含公募基金、阳光私募基金）调研，与去年同期相比增长41.57%；基金合计参与调研7.11万次，同比去年翻倍。基金扎堆调研的前十只股票中，全部属于新经济领域，其中半数来自科创板，如半导体激光企业炬光科技、内窥镜设备龙头澳华内镜、光伏切割设备企业高测股份、锂电材料龙头容百科技、半导体清洗设备企业盛美上海等，这5家公司均上市不满一年。

16、据经济参考报，年内有124家公募基金对于A股公司进行了百次以上的调研，119家调研公司家数超过百家，其中，嘉实基金、华夏基金、南方基金、富国基金、博时基金、广发基金这6家公募基金的年内调研次数均超过千次。这6家公募基金最关注的上市公司包括汇川技术、华利集团、美迪西、中科创达、横店东磁、伟星新材、周大生、唐人神、常熟银行等。

17、阿特斯计划2027年底前在青海省海东零碳产业园区投资600亿元，建设年产20万吨高纯多晶硅以及年产10GW组件的一体化光伏制造产业基地，并包括相关原料和辅材制造。

18、证监会公告，因疫情防控需要，姜志华委员无法参加发审委2022年第87次工作会议，决定由赵磊委员审核天赐材料可转债发行申请；鉴于沈梁军委员因故请假，决定由兰邦华委员审核爱柯迪可转债发行申请。

19、阿维塔全球产品发布会将于8月8日20:00举行。阿维塔是由长安汽车、华为、宁德时代三方联合打造高端智能电动汽车（SEV）全球品牌。

20、奥美医疗董秘回应员工中毒事件称，目前有36人在武汉3家医院救治，部分患者经评估后或将于近期出院。近日，奥美医疗子公司荆门奥美有部分员工出现身体不适症状，经诊断为中毒事件，疑似中毒原因系吸入PET胶水释放的四氯乙烷。

21、美团表示，就三亚疫情启动紧急预案，所有在8月4日前通过美团、大众点评App预订，日期在8月4日-14日的三亚酒店、民宿、景区门票、景+酒、跟团游等订单，如因疫情原因无法使用，均可联系客服免费取消。

22、乐华娱乐通过港交所上市聆讯。乐华娱乐成立于2009年6月，主要业务分为乐华音乐、乐华经纪、乐华影视和乐华综艺四大板块。