无锡观山路营业部2022年6月22日晨报

//  热点聚焦  //

1、据证券时报，券商未来有望代销个人养老金金融产品，多家头部券商或被确定为首批试点机构之一。目前已有多家券商写了试点方案。不过，这一消息最终是否落地仍待监管公告。若进展顺利，则意味着个人养老金可以通过券商系统买卖理财、基金等金融产品。

2、核酸检测车概念股中通客车公告称，公司股价近3个交易日涨幅偏离值累计超20%，股票自6月22日起再度停牌核查。这是继6月2日停牌核查交易异动后，中通客车第二次停牌核查。中通客车此番涨势始于5月13日，从当天开始连续13个交易日涨停。6月2日起，中通客车第一次开始停牌核查，直至6月10日复牌。整体来看，5月13日至6月21日期间，中通客车股价在一个多月内累计涨幅达391.2%。

3、国金中国铁建高速REIT延续此前其他REITs火爆情形，发售首日即有超过100亿元资金疯抢，将启动比例配售。国金中国铁建高速REIT于6月21日至22日公开发售，基金份额发售价格为9.586元/份，发售总份额为5亿份，募集总规模为47.93亿元。其中，向公众投资者发售的初始基金规模约3.6亿元。

4、有报道称部分特斯拉用户收到补交款项通知函，因未在规定时间内达到行驶总里程而无法获得国家补贴。由于购车价已是厂家垫付补贴后价格，因此特斯拉向未达标车辆所属用户发出催款函件。特斯拉中国相关负责人表示，要求补交款项对象不涉及到私人用户。实际上，公司从2021年11月就已通过邮件、短信、车机弹窗等方式提示过相关车主。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨2.15%报30530.25点，标普500指数涨2.45%报3764.79点，纳指涨2.51%报11069.3点。联合健康集团涨6.51%，雪佛龙涨4.18%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.18%，特斯拉涨9.35%，谷歌涨4.11%。中概股多数上涨，亘喜生物涨21.28%，四季教育涨20.35%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.2%报13292.4点，法国CAC40指数涨0.75%报5964.66点，英国富时100指数涨0.42%报7152.05点。

3、亚太股市主要股指收盘全线大涨，韩国综合指数涨0.75%报2408.89点；日经225指数涨1.84%报26246.31点；澳洲标普200指数涨1.41%报6523.80点；新西兰NZX50指数涨1.07%报10701.59点。

4、国际油价全线上涨，美油7月合约涨1.54%，报109.65美元/桶；布油8月合约涨0.67%，报114.89美元/桶；分析人士表示，美国可能在几个月内出现经济衰退的想法让交易员紧张；但目前看来，由于短期需求仍然强劲，最近的抛售可能已经过头；在供应方面，专家们一直认为，美国炼油能力相对不足是阻碍该国增加供应的一个关键因素。   

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.31%报1834.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.41%报21.675美元/盎司；在进一步加息的押注之下，贵金属期货受到欧美国债收益率齐涨的打压。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.14%报8965美元/吨，LME期锌涨1.56%报3572.5美元/吨，LME期镍涨1.39%报26095美元/吨，LME期铝涨0.12%报2530美元/吨，LME期锡涨1.23%报31180美元/吨，LME期铅跌0.31%报2062美元/吨。

7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌8.17个基点报1.547%，2年期美债收益率涨1.8个基点报3.209%，3年期美债收益率跌0.2个基点报3.355%，5年期美债收益率涨2.1个基点报3.37%，10年期美债收益率涨5个基点报3.282%，30年期美债收益率涨5.6个基点报3.342%。

8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨5个基点报2.650%，法国10年期国债收益率涨1.6个基点报2.329%，德国10年期国债收益率涨2.2个基点报1.764%，意大利10年期国债收益率跌1.2个基点报3.677%，西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报2.838%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.4个基点报2.789%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报104.42，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.18%报1.0529，英镑兑美元涨0.29%报1.2280，澳元兑美元涨0.22%报0.6970，美元兑日元涨1.15%报136.66，美元兑瑞郎跌0.17%报0.9658，离岸人民币兑美元跌20个基点报6.6922。

// 宏观 //

1、国务院领导人在河北省高碑店、涿州考察时强调，要全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，实施好稳经济各项政策，注重用改革办法解难题激活力，进一步抓好夏收夏种和能源保供，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑。

2、市场监管总局部署开展质量基础设施助力纾困中小微企业和个体工商户专项行动，主要是通过国家质量基础设施的建设和应用，有机融合计量、标准化、认可、合格评定等要素，综合运用质量提升、登记注册、知识产权、药品监管等职能手段，降低中小微企业和个体工商户生产成本和交易成本，确保质量和安全。

3、工信部召开部分行业协会座谈会强调，当前正处全年经济发展承上启下的关键时期，各行业协会要发挥贴近企业的优势，靠前服务、加强帮扶，高效统筹疫情防控和工业生产，巩固5月份以来工业生产恢复增长势头，为稳住宏观经济大盘作出更多更大贡献。

4、商务部新闻发言人就美国实施涉疆产品全面禁令发表谈话表示，中方将采取必要行动，坚决维护国家主权、安全和发展利益，坚决维护新疆各族人民的合法权益。在当前世界经济面临高通胀、低增长的形势下，希望美方多做有利于产业链供应链稳定和经济复苏的事，为深化经贸合作创造条件。

5、央行6月21日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

6、黑龙江省出台产业振兴行动计划，将着力打造数字经济、生物经济、冰雪经济、创意设计等经济发展新引擎，培育壮大航空航天、电子信息、新材料、高端装备、农机装备等战略性新兴产业，加快推进能源、化工、食品、医药、汽车、轻工等传统优势产业向中高端迈进。力争到2026年，全省地区生产总值迈上2万亿新台阶。

7、北京将实施高新技术企业“筑基扩容”“小升规”“规升强”三大工程，进一步支持和服务本市高新技术企业高质量发展，形成梯次接续的高新技术企业发展格局，有力支撑北京国际科技创新中心和中关村世界领先科技园区建设。

8、北京市疫情防控新闻发布会通报，6月21日0-15时，北京新增5例本土新冠肺炎病毒感染者，昌平区3例，顺义区、大兴区各1例；轻型4例，无症状感染者1例。

9、据经济参考报，186家世界500强企业及290家行业领军企业齐聚，99个重点外资项目集中签约，总投资额156亿美元，比上届增长31.4%……第三届跨国公司领导人青岛峰会交出了一份亮眼的成绩单。外资企业纷纷表示，疫情之下，中国经济依然稳健发展，增加了其在华发展的信心，他们同时看好中国完整的工业体系，以及数字经济、绿色产业等开启的新空间，将持续深耕中国市场。

// 国内股市 //

1、A股三大股指震荡收跌，上证指数跌0.26%报3306.72点，创业板指跌0.63%报2692.98点，深证成指跌0.51%报12423.86点；大市成交1.08万亿元，连续第八个交易日突破万亿。盘面上，稀土、锂电、光伏、教育、军工、石化、贵金属板块调整，保险、银行、文化传媒、机器人、网游、地产板块走强，煤炭板块企稳。

2、北向资金小幅净卖出10.62亿元。宁德时代再遭净卖出5.19亿元，连续7日遭净卖出；五粮液再遭净卖出4.65亿元；苹果产业链龙头立讯精密、歌尔股份分别被净卖出1.57亿和1.18亿元。净买入方面，逆板块下跌的通威股份获大幅净买入6.42亿元，外资持股比例已逼近去年高点；贵州茅台获净买入4.63亿元，连续4日净买入。北方稀土获净买入4.19亿元。

3、港股高开高走，全天维持震荡上行势头。恒生指数收涨1.87%报21559.59点，录得三连阳；恒生科技指数涨2.21%报4760.14点，恒生国企指数涨2.03%报7549.58点。大市成交1193.62亿港元。医疗保健板块爆发，阿里健康涨超12%领涨蓝筹，康方生物等多股涨超10%。大金融、科技、消费股表现不俗，易鑫集团涨超23%。新东方在线大幅波动，收涨3%。仙股南南资源暴涨900%，换手率超83%。

4、南向资金净买入12.32亿港元，已连续9日净买入。香港交易所、腾讯控股、药明生物分别获净买入2.74亿港元、1.98亿港元、1.59亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为2.61亿港元。

5、5月以来市场回暖，大宗交易逐步回升。6月以来沪深两市共591只个股发生2270笔大宗交易，合计成交金额过亿的个股有80只，盐湖股份、小康股份、爱美客和东方雨虹4只个股成交额均超10亿元；贵州茅台、贝泰妮、中金公司、伊利股份、康龙化成等10只个股6月以来大宗成交额均超5亿。机构席位大手笔买入材料、信息技术、医疗保健等行业。

6、科创板上市委公告，盛科通信首发获通过；有研硅首发6月28日上会。

7、据经济参考报，Wind数据显示，截至6月21日，以机构投资者为主的南向资金连续九个交易日净买入，月内合计净买入金额296.54亿港元，其中，沪港通月内净买入87.61亿港元，深港通净买入208.93亿港元。从今年以来的情况看，南向资金年内合计净买入金额超1800亿港元。

8、据证券时报，近日，随着市场的整体反弹，包括上证指数在内的多个重要市场指数逼近或突破半年线，市场又到了一个重要时间窗口。对于当前市场，专家和机构等观点不一。有专家认为，我国经济处于复苏阶段，未来随着一系列稳增长政策逐步落地，经济回升态势会更加明显，将进一步提振股市表现。也有专家认为，后续可能会是平衡市和震荡市，可能会收复部分失地，但也不宜盲目乐观，仍需秉承逢低布局的理念。

9、据证券时报，近期，券商股热度攀升，“牛市旗手”阶段雄起，是见好就收，还是长期布局？卖方机构和产业资本俨然存在分歧。有卖方机构认为，当前证券行业仍处历史底部区域，鉴于稳增长持续发力，券商板块有望迎来战略配置的时间窗口。与此同时，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司、安徽省皖能股份有限公司、哈投股份等产业资本却不打算长期持有券商股，并祭出了减持计划。

10、据每日经济新闻，为加速资金周转，6月以来多家房企试图通过出售股权、调整业务结构、引入战投等方式破局。据不完全统计，从6月1日至6月20日的20天内，包括云南城投、远洋集团、阳光城等在内的10余家房企发布了出售、转让资产或股权的相关公告，标的涉及的总金额超过360亿元。

11、经济参考报，今年是国企改革三年行动的收官之年，如何在7月之前基本完成主体任务，是当前国企工作的重中之重。目前一些央企和地方国企已基本完成国企改革三年行动重点任务。从多方透露的情况来看，今年钢铁、港口码头等领域央企重组整合或有新动作，国企混改上市方面，先进制造业和战略性新兴产业值得关注。

12、据经济参考报，全国中小企业股份转让系统公司日前发布新三板挂牌公司2021年经营“成绩单”。数据显示，2021年，挂牌公司共实现营收1.46万亿元，同比增长17.31%；实现净利润606.21亿元，同比增长14.74%。

13、据经济参考报，6月，A股市场成交额明显回暖。6月21日，A股市场成交额连续第八个交易日突破万亿元。而在6月以来的14个交易日中，成交额上万亿元的有11个。从北向资金流入情况来看，尽管月内波动较大，但整体处于净买入态势，合计净买入额478.99亿元。机构普遍认为，近期多重因素增强A股吸引力。

14、据证券时报，北交所将于6月24日迎来第100家上市公司；随着北交所上市公司突破百家，业内人士普遍认为北交所指数编制已具备数量上的条件；北京南山投资创始人周运南认为，随着北交所配套改革政策逐步完善以及分层制度改后创新层的大规模扩容，北交所的上市步伐将会加快、质地也会越来越好，有了百家以上基础，北交所指数落地就指日可待了。

15、据证券时报，在复牌8个交易日后，5倍大牛股中通客车再次公告将停牌核查，这是6月以来，公司股票第二次停牌核查；龙虎榜数据显示，近日包括东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部在内的多家营业部席位现身，同时已鲜少出现机构席位身影。

16、北方稀土6月21日放量下挫8.26%，盘后数据显示，四机构合计卖出14.8亿元，国泰君安雅安朝阳街卖出2.28亿元，沪股通买入5.75亿元，华泰证券总部买入1.12亿元。

17、据券商中国，6月21日，南南资源盘中股价一度暴涨超过1700%，截至收盘涨幅回落至900%，总市值为5.74亿港元；股价的强势表现或与前一日发布的一条正面盈利公告相关；不过，从该公司过往业绩来看，过去10年有一半时间处于亏损状态，盈利年份盈利也均不及5000万港元；有市场人士认为，公司股价暴涨背后说明，在通胀及煤炭需求旺盛背景下，资金仍然十分关注相关投资机会。

18、由于未经授权在制造方面做出变更，京东方此前失去了iPhone 14 OLED屏幕订单，最近有消息称京东方向苹果提交了新样本。苹果本周将会评估，京东方希望在一个月内收到苹果的决定。

19、理想汽车第二款增程式SUV理想L9 Max上市，售价45.98万元，现已开启预订，将于8月底前开始交付。

20、先导智能与德国大众签订合作协议，将为其提供20GWh锂电装备解决方案，设备份额超65%。

21、中兴通讯公告称，因新冠疫情持续影响募集配套资金事项的推进，公司决定终止募集配套资金。

22、由于多家芯片厂商开始削减订单，台积电等晶圆代工商的产能利用率，在今年三季度将会下滑，但仍会保持在90%之上。