无锡观山路营业部2022年6月15日晨报

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资、带动消费和就业。会议决定，允许中小微企业缓缴3个月职工医保单位缴费，规模约1500亿元，加力支持纾困和稳岗。会议还决定，以交通物流、水电气暖、金融、地方财经、行业协会商会和中介机构等为重点，开展涉企违规收费专项整治，同时部署缓缴行政事业性收费。会议指出，要抓住时间窗口，注重区间调控，既果断加大力度、稳经济政策应出尽出，又不超发货币、不透支未来，着力保市场主体保就业稳物价，稳住宏观经济大盘。

2、中国经济运行5月份“成绩单”出炉，主要经济指标边际改善，国民经济呈现恢复势头。数据显示，5月份工业增加值从上月同比下降2.9%转为增长0.7%，装备制造业回升明显；服务业生产指数降幅收窄至5.1%，现代服务业保持增长；市场销售有所恢复，社会消费品零售降幅缩窄4.4个百分点至6.7%；固定资产投资增长6.2%，高技术产业投资增长较快；城镇调查失业率降至5.9%，就业情况有所好转。房地产市场仍处于下行态势，前5个月房地产开发投资、房屋新开工面积、商品房销售均进一步下滑。国家统计局表示，综合来看，如果疫情能够得到有效控制，各项稳增长措施落地见效，在各方面共同努力下，二季度经济有望实现合理增长。

3、据中国基金报，网传某香港金融机构“某银国际”债券投资亏损100亿，一系列“某银国际”被猜了个遍。中银证券对此回应称，未发生网络传闻相关情况，公司主要业务在境内。中银香港也表示，传闻不实，并无此事。瑞银发言人指出，此为不实消息，并无此事。

4、美联储公布最新利率决议，将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间，为1994年来最大幅度的加息。美联储声明表示，高度关注通胀风险，“坚决承诺”将通胀率恢复到2%，并重申认为持续加息是适当的。FOMC委员们以10-1的投票结果通过此次的利率决定。投反对票者是美联储乔治。FOMC最新经济预期上调了通胀预期，下调经济增长预期。其2022、2023、2024年底PCE通胀预期中值分别为5.2%、2.6%、2.2%（3月预期分别为4.3%、2.7%、2.3%）。2022、2023、2024年底GDP增速预期中值分别为1.7%、1.7%、1.9%（3月预期分别为2.8%、2.2%、2%）。美联储预计在2024年开始降息。

5、 【鲍威尔新闻发布会要点汇总】1、预计加息75个基点的举措不会成为常态，下次会议最有可能是加息50个基点或75个基点；2、坚定地致力于让通胀回落，劳动力市场极度紧张，再次强调通货膨胀太高；3、美联储看到经济有所放缓，但仍处于健康的增长水平，美联储不会试图引发经济衰退；4、没有理由认为量化紧缩会导致流动性不足的问题，市场似乎没有过多受到量化紧缩的影响；5、大宗商品价格的波动可能会使美联储失去软着陆的可能性，这是一个不确定性高企的环境；6、希望在年底前将利率维持在3％-3.5％的紧缩性水平。   

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，美联储如期加息75个基点。道指涨1%报30668.53点，标普500指数涨1.46%报3789.99点，纳指涨2.5%报11099.16点。波音涨9.45%，微软涨2.97%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨3.19%，特斯拉涨5.48%，亚马逊涨5.24%。中概股多数上涨，中阳金融涨41%，知乎涨13.17%。

2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX指数涨1.36%报13485.29点，法国CAC40指数涨1.35%报6030.13点，英国富时100指数涨1.2%报7273.41点，意大利富时MIB指数涨2.87%报22473.56点。

3、亚太股市主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.83%报2447.38点；日经225指数跌1.14%报26326.16点；澳洲标普200指数跌1.27%报6601.00点；新西兰NZX50指数跌0.05%报10635.92点。

4、国际油价全线下跌，美油7月合约跌2.61%，报115.83美元/桶。布油8月合约跌1.81%，报118.98美元/桶。  

5、国际贵金属期货普遍上涨，COMEX黄金期货涨1.25%报1836.1美元/盎司，COMEX白银期货涨3.51%报21.69美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.24%报9208美元/吨，LME期锌涨1.93%报3666美元/吨，LME期镍涨2.14%报25800美元/吨，LME期铝涨1.75%报2615美元/吨，LME期锡涨3.98%报32330美元/吨，LME期铅涨0.07%报2077美元/吨。

7、欧债收益率普遍收跌，英国10年期国债收益率跌11.9个基点报2.468%，德国10年期国债收益率跌11.4个基点报1.644%，法国10年期国债收益率跌16.4个基点报2.227%，意大利10年期国债收益率跌36.3个基点报3.816%。

8、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌15.34个基点报1.659%，2年期美债收益率跌23.8个基点报3.201%，3年期美债收益率跌23.8个基点报3.362%，5年期美债收益率跌22.4个基点报3.372%，10年期美债收益率跌18.9个基点报3.291%，30年期美债收益率跌9个基点报3.338%。  

9、纽约尾盘，美元指数跌0.58%报104.86，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.26%报1.0443，英镑兑美元涨1.48%报1.2175，澳元兑美元涨1.83%报0.70，美元兑日元跌1.21%报133.83，美元兑瑞郎跌0.76%报0.9941，离岸人民币兑美元涨877个基点报6.6688。

// 宏观 //

1、国家统计局公布数据显示，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，环比则增长5.61%；服务业生产指数同比下降5.1%，降幅比上月收窄1个百分点；社会消费品零售总额同比下降6.7%，降幅比上月收窄4.4个百分点，环比则增长0.05%。1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长6.2%，其中5月份环比增长0.72%；全国城镇新增就业529万人，5月份调查失业率为5.9%，比上月下降0.2个百分点。

2、国家能源局数据显示，1至5月，我国全社会用电量累计33526亿千瓦时，同比增长2.5%。第一、二、三产业用电量分别同比增长9.8%、1.4%和1.6%，城乡居民生活用电量同比增长8.1%。

3、央行如预期等量平价续做6月MLF。央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月15日开展2000亿元MLF操作和100亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.85%、2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购和2000亿元MLF到期。

4、国家税务总局发布《关于阶段性加快出口退税办理进度有关工作的通知》，自2022年6月20日至2023年6月30日期间，税务部门办理一类、二类出口企业正常出口退(免)税的平均时间，压缩在3个工作日内。到期将视外贸发展和实际执行情况，进一步明确办理时间要求。

5、6月15日0至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，朝阳区3例、西城区、海淀区、丰台区、昌平区各1例，均为隔离观察人员。

6、6月15日0-17时，上海市新增社会面2例新冠肺炎本土确诊病例。

// 国内股市 //

1、A股三大指数冲高回落，上证指数收复3300关口，收盘涨0.5%报3305.41点；创业板指涨1.05%报2575.09点，深证成指涨0.95%报12137.76点；大市成交1.3万亿元。盘面上，“牛市旗手”非银金融板块大涨，但券商股尾盘跳水，中国人寿封涨停板，长城证券、光大证券、红塔证券录得连板，中信建投、国金证券、财达证券等炸板。地产、家电、建材、建筑、教育板块造好。长安汽车、长城汽车创阶段新高后倒跌，汽车板块承压。油气、煤炭、化肥农药、石化板块尾盘跳水。

2、北向资金大幅净买入133.59亿元，在大金融三剑客中更加偏好银行股，招商银行、平安银行分获净买入9.38亿元、6.72亿元；伊利股份获净买入8.09亿元，连续9日获外资加仓累计超45亿元；美的集团获净买入4.88亿元。“宁王”、“迪王”继续被外资减持，两股分别被净卖出5.13亿和1.77亿元；两只白酒龙头均遭小幅净卖出。

3、港股高开高走，尾盘涨幅收窄。恒生指数收涨1.14%报21308.21点，恒生科技指数涨2.35%报4703.72点，恒生国企指数涨1.63%报7452.89点；大市成交1490.65亿港元。金融、科技、汽车、医药板块走强，电力、光伏板块领跌。中国平安涨8%领涨蓝筹，中国人寿、中信建投等多只金融龙头走强。新能源汽车三剑客全线收涨，蔚来涨超12%。教育股再度爆发，新东方在线涨超54%，新东方涨超22%。中国台湾加权指数收盘跌0.3%，报15999.25点。

4、南向资金净买入43.48亿港元。香港交易所、中国海洋石油、新东方在线分别获净买入5.56亿港元、3.73亿港元、3.63亿港元。协鑫科技净卖出额居首，金额为0.54亿港元。

5、证监会同意凯格精机、远翔新材创业板IPO注册。创业板上市委公告，曼恩斯特、湖南裕能首发申请获通过。

6、据证券时报，6月15日，A股三大指数全线上涨，沪深两市单日成交近1.3万亿元，创5个多月以来新高，为连续第四日成交超万亿。有基金经理表示，投资者应该迅速改变熊市思维方法，进入到牛市思维。当前，国内疫情影响趋于平稳，各项维稳政策稳步落实，公募基金经理普遍认为，下阶段国内市场不确定性将大大低于海外。

7、据证券时报，近期券商板块普涨，光大证券则是市场上“最靓的仔”。Wind数据显示，进入6月份以来，证券行业（申万二级分类）47只股票悉数上涨（不含停牌的国盛金控），仅2只券商股的月涨幅在10%以下，近半数券商股本月涨幅超15%。其中，光大证券以72.55%的月涨幅遥遥领先，远超排名第二的浙商证券。

8、据证券时报，但斌旗下部分私募基金公布了截至6月10日的产品净值，多数基金产品净值波动幅度明显增加，这说明其仓位或已增加；近期全球资本资产表现比较低迷，而A股却持续逆势走强，表现出超强的韧性；机构分析认为，美股明显下跌时A股能保持韧性，这背后主要源自于中美两国的经济周期错位，以及中美股市估值所处的位置不同。

9、据证券时报，5月以来，券商股行情启动后，有6只券商股先后被调研14次。其中，具有财富管理特色的广发证券，先后被证券公司、基金公司以及其他投资者等调研8次，但此次领涨的光大证券并未在调研之列。在调研中，券商未来发展重心、财富管理转型、投行业务发展等受到重点关注。

10、据券商中国，去年下半年发布的MSCI中国A50指数15日盘中也一度冲高至3.29%，离岸的指数期货盘中冲高至4.02%；目前，该指数已回升至今年三月初的点位；业内人士认为，A50指数覆盖了多个产业的核心龙头企业，而这些企业大多深受机构投资者的偏爱；随着上海和北京的疫情得到有效控制，市场的风险偏好迅速回升，部分机构仓位开始着手补仓，对指数形成利好。

11、有市场传闻称，宁德时代定增有超过1500亿元资金报价，定价为9.3折。受此消息影响，宁德时代股价昨日大涨，收盘涨5.4%报465.66元/股，盘中一度涨超8%。但据中国证券报，消息人士透露，定增价格目前还在核算，结果尚未出来。

12、德奥退公告称，深交所维持对公司作出的股票终止上市决定，本决定为终局决定。

13、蔚来正式发布全新纯电SUV蔚来ES7，补贴前售价区间为46.8万元-52.6万元。蔚来董事长李斌宣布，ES7即日起于蔚来APP开放预订，预计8月28日开启交付，这也是蔚来车型从发布到交付最快的一次。蔚来同时还发布2022款ES6/ES8/EC6等三款纯电动新车型，最高可提供150度电池包。

14、上海理想汽车科技有限公司发生工商变更，李想退出法定代表人、执行董事职位，均由吕任明接任。

15、鸿海董事长刘扬伟表示，鸿海将在高雄和发产业园区投资至少60亿元新台币，成立电芯研发暨试量产中心，预计2024年量产，2024年可达1GWh的产能，供应电动巴士、商用车、储能电芯等。