无锡观山路营业部2022年7月1日晨报

//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议指出，要实施好稳健的货币政策，运用好结构性货币政策工具，增强金融服务实体经济能力，为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。中央财政予以适当贴息。会议部署加大重点工程以工代赈力度，强调要加大交通补短板投资，年内再开工一批国家高速公路联通、内河水运通道建设等工程。会议还决定开展提升高水平医院临床研究和成果转化能力试点。

2、2022年上半年过去，进入7月，一批重磅新规也将开始实施。其中，《中华人民共和国印花税法》自7月1日起施行；全额退还增值税留抵税额政策行业范围扩大，新增批发零售业等7个行业；《明码标价和禁止价格欺诈规定》明确经营者不得实施的七种典型价格欺诈行为；《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》实施，提高债券借贷交易效率和灵活性；新《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》施行；计划生育家庭特别扶助制度扶助标准提高，由每人每月450元提高至每人每月590元。另外，央行《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》将自7月21日起实施；沪深港通业务实施办法第四十条将自7月25日起施行，自施行之日起，联交所参与者不得为内地投资者新开通深股通交易权限。

3、A股2022年上半年行情正式收官，目前已有10多家券商发布其7月月度投资组合，推荐的144只A股及港股金股覆盖食品饮料、汽车、电力设备、传媒、家用电器等数十个细分领域，中国中免、贵州茅台、海尔智家、海天味业等大消费方向标的备受券商青睐。其他被券商7月较为看好的还有国联证券、东方财富、绝味食品、吉比特、宝信软件、莱茵生物、南大光电、天赐材料等。对于后市行情，券商预计三季度A股仍有进一步上涨动力与空间；考虑到上市公司中报季即将来临，配置上则建议首先关注业绩确定性较高板块的投资机会。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.82%报30775.43点，标普500指数跌0.88%报3785.38点，纳指跌1.33%报11028.74点。沃尔格林联合博姿跌7.27%，赛富时跌3.21%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.75%。亚马逊跌2.49%，特斯拉跌1.76%。中概股多数下跌，第九城市跌21.13%，金太阳教育跌15.24%。特斯拉二季度跌幅达37.51%，创下历史最差单季表现。亚马逊二季度下跌34.84%，创2001年以来最差季度表现。6月，道指跌6.71%，标普500指数跌8.39%，纳指跌8.71%。第二季度，道指跌11.25%，标普500指数跌16.45%，纳指跌22.44%。上半年，道指跌15.31%，标普500指数跌20.58%，纳指跌29.51%。

2、欧洲三大股指大幅收跌，德国DAX指数跌1.69%报12783.77点，法国CAC40指数跌1.8%报5922.86点，英国富时100指数跌1.96%报7169.28点。欧洲斯托克600指数二季度跌10.67%，为2020年新冠大流行以来最糟糕的季度表现。欧洲斯托克600指数今年上半年累跌16.68%，为2008年以来最差上半年表现。

3、亚太股市主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.91%报2332.59点；日经225指数跌1.54%报26393.04点；澳洲标普200指数跌1.97%报6568.10点；新西兰NZX50指数跌0.82%报10868.70点。

4、国际油价全线下跌，美油8月合约跌3.43%，报106.01美元/桶；布油9月合约跌2.89%，报109.20美元/桶；6月份，美油8月合约跌7.55%，布油9月合约跌5.54%；第二季度，美油8月合约涨5.71%，布油9月合约涨4.29%；上半年，美油8月合约涨40.95%，布油9月合约涨40.40%。

5、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.52%报1808美元/盎司，COMEX白银期货跌2.38%报20.245美元/盎司；6月，COMEX黄金期货跌2.19%，COMEX白银期货跌6.65%；上半年，COMEX黄金期货跌1.13%，COMEX白银期货跌13.31%。

6、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌1.95%报8237.5美元/吨，月跌12.81%；LME期锌跌6.47%报3142.5美元/吨，月跌19.7%；LME期镍跌4.51%报22700美元/吨，月跌20.05%；LME期铝跌1.09%报2444美元/吨，月跌12.31%；LME期锡跌0.87%报26540美元/吨，月跌23.45%；LME期铅跌0.57%报1921.5美元/吨，月跌11.94%。

7、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌1.03个基点报1.751%，2年期美债收益率跌8.4个基点报2.965%，3年期美债收益率跌10.4个基点报3.012%，5年期美债收益率跌10.4个基点报3.045%，10年期美债收益率跌7.7个基点报3.019%，30年期美债收益率跌3.6个基点报3.186%。  

8、欧债收益率全线大跌，英国10年期国债收益率跌15.3个基点报2.226%，法国10年期国债收益率跌15.2个基点报1.911%，德国10年期国债收益率跌18.3个基点报1.331%，意大利10年期国债收益率跌13.3个基点报3.250%，西班牙10年期国债收益率跌16.6个基点报2.413%，葡萄牙10年期国债收益率跌15.6个基点报2.400%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.39%报104.71，月涨2.89%，二季度涨6.45%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.41%报1.0484，英镑兑美元涨0.45%报1.2175，澳元兑美元涨0.39%报0.6907，美元兑日元跌0.68%报135.66，美元兑瑞郎持平0%报0.9549，离岸人民币兑美元涨141个基点报6.6938。  

// 宏观 //

1、随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，我国经济总体恢复有所加快。6月份，官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.2%、54.7%和54.1%，高于上月0.6、6.9和5.7个百分点，均升至扩张区间。

2、国家发改委要求有力有序有效推进重大项目建设，积极扩大有效投资。要进一步做好地方政府专项债券项目准备工作，加强专项债券项目前期工作，依法合规加快推进项目前置要素条件工作，确保专项债券发行后及时投入项目建设，尽快形成实物工作量。

3、全国人大常委会启动外商投资法执法检查，重点检查外商投资准入前国民待遇加负面清单的落实情况，建立和完善外商投资促进机制，营造稳定透明可预期和公平竞争的市场环境等情况，以及对加强外商投资领域法制建设的意见建议。

4、商务部将建立健全地方重点外资项目工作专班机制，“一对一”强化重点外资项目和企业的服务保障。建立全国重点外资项目清单动态更新机制，指导地方进一步梳理1亿美元以上重点外资项目，优化形成新一批全国重点外资项目清单。

5、商务部新闻发言人束珏婷介绍，香港回归祖国25年来，内地对香港已全面实现货物贸易自由化，基本实现服务贸易自由化，并在贸易投资便利化方面开展了丰富务实的合作。商务部将稳步推动内地、香港、澳门三地共建单一自贸区，扎实推进商务领域支持粤港澳大湾区建设，坚定支持香港打造“一带一路”功能平台，巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位。

6、国家税务总局介绍，新的组合式税费支持政策正在平稳有序落地，其中微型、小型、中型、大型企业存量留抵退税梯次性集中退还的任务基本完成。截至6月25日，新的组合式税费支持政策累计新增退税减税降费及缓税缓费约2.58万亿元。预计上半年新的组合式税费支持政策将新增退税减税降费及缓税缓费约2.86万亿元。

7、央行6月30日开展800亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放700亿元。

8、6月30日晚，无锡市在对集中隔离点管控人员进行核酸检测中发现10名初筛阳性，7月1日凌晨，市疾控中心复核为阳性，随即转运至市定点医院诊疗，涉及病例居所、工作场所、经停的重点区域已迅速落实管控措施。

// 国内股市 //

1、沪深股指全线反弹，创业板指、科创50、深证成指均一度涨超2%。截至收盘，上证指数涨1.10%报3398.62点，创业板指涨1.52%报2810.6点，上证50涨1.63%报3058.4点，深证成指涨1.57%报12896.2点，大市成交1.16万亿元。盘面上，旅游出行板块勇往直前，白酒、锂矿、光伏、半导体、风电、稀土永磁、CRO、食品板块纷纷上扬，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、洋河股份齐创阶段新高；地产、金融、基本金属板块造好，汽车板块跌速放缓。

2、港股上午窄幅波动，午后一度跳水，尾盘顽强上行收复部分跌幅。恒生指数收盘跌0.62%报21859.79点，半年跌6.57%；恒生科技指数跌1.36%报4870.3点，半年跌14.12%；恒生国企指数跌0.36%报7666.88点，半年跌6.91%。大市成交1514.7亿港元。科技股日内领跌，商汤暴跌近47%，市值蒸发920亿港元；美团跌超4%领跌蓝筹。教育、汽车股逆市走强，新东方在线涨近10%，理想汽车涨6%，蔚来涨近4%。

3、南向资金大幅净买入75.2亿港元，6月累计加仓达534亿港元，创16个月新高。腾讯控股、建设银行、工商银行分别获净买入14.38亿港元、10.28亿港元、4.75亿港元。安踏体育净卖出额居首，金额为1.38亿港元。

4、信达证券首发获证监会审核通过，信达证券成为继东兴证券之后第二家AMC系上市券商，以及继东莞证券之后的第50家上市券商。另外，证监会还核发晋拓科技、楚环科技、立新能源IPO批文。深交所终止酒仙网创业板IPO审核。

5、恒生指数公司发布通告称，因持续停牌，恒生综合指数剔除世茂集团、佳兆业集团、融创中国、中国恒大、中国奥园和恒大物业。此外，恒生中国企业指数将剔除融创中国，纳入哔哩哔哩，成份股数目维持50只。

6、深交所上市公司半年报预约披露时间表出炉，沃华医药、迈克生物拔得头筹，将于7月16日率先披露；财信发展将于7月18日披露，泰嘉股份将于7月19日披露，南华生物、钧达股份、移为通信、读客文化紧随其后。结合上交所上市公司半年报预约披露时间表看，预计7月15日披露半年度业绩预告的沪市上市公司梅花生物，是沪深两市预计披露半年报的时间最早的上市公司。

7、据证券时报，今年上半年，全球重要股市指数表现均为下跌，多国股市表现近年来最差。受地缘因素影响的俄罗斯MOEX指数累计跌幅最高，达到37.2%。对比之下，A股、港股表现相对抗跌，大幅跑赢美国、韩国、法国、印度等重要股指。上半年，煤炭指数鹤立鸡群，成为唯一录得上涨的申万一级行业指数，且累计涨幅高达31.38%。

8、中国中免时隔半年后重启港股上市，向港交所重新递交发行上市的申请。去年6月中国中免启动赴港上市，去年11月通过聆讯后，受新冠肺炎疫情影响资本市场持续低迷，去年12月中国中免决定暂缓H股发行上市进程。

9、长江电力公告称，拟以发行股份及支付现金的方式购买三峡集团、三峡投资、云能投、川能投合计持有的金沙江云川水电100%股权，交易金额约为804.84亿元。本次交易完成后，长江电力将拥有长江干流6座梯级水电站，控股总装机容量将增加至7179.5万千瓦，增长57.46%。

10、港股今年以来最大IPO敲定。天齐锂业公告称，拟全球发售1.64亿股H股，发售价格区间69港元-82港元，6月30日至7月6日招股，预计7月13日挂牌交易。天齐锂业H股IPO基石投资者为中创新航、中国太保投资管理（香港）、LG化学、太平洋资产、德方纳米、四川能投（香港）控股及金山（香港）国际矿业。

11、隆基绿能官宣上调全系列硅片报价，涨幅均超6%，上调，原因是上游硅料价格高企。硅业分会发布的国内太阳能级硅料最新成交价显示，国内主要硅料价格均跃升至280元/kg，一举超过2021年最高价格水平，创历史新高。硅业分会认为，近来硅料供应紧张情况加剧，硅片价格符合上涨预期。

12、TCL中环再度涨停创新高，近3日2板。盘后数据显示，两机构买入7.79亿元，其中买一席位机构大幅买入6.26亿元；东方证券上海源深路买入3.39亿元，一机构卖出1.15亿元。

13、腾讯集团发布内部邮件宣布，因业务发展需要和管理者聚焦需求，现任腾讯公司副总裁程武和赖智明将不再担任公司副总裁及公司其他部门管理职务。此次调整后，程武将继续担任阅文集团CEO职务，赖智明将继续担任富融银行董事长职务。

14、南京银行负责人就该行行长辞职及6月30日的股价波动事件进行回应称，林静然因工作需要、另有任用辞去公司相关职务。目前，公司经营管理一切正常，基本面稳定，良好的经营发展趋势可以预期。

15、Soul软件开发商Soulgate向港交所提交招股书。招股书显示，截至2021年底，Soul月活跃用户达3160万，同比增51.6%；日活跃用户930万，同比增55.8%；2021年收入达12.81亿元，同比增100%。腾讯持股占比49.9%，投票权比例28.5%；米哈游持股占比5.47%；

16、麦趣尔回应两批次纯牛奶抽检不合格称，已对两个批次产品进行下架、封存，并积极受理消费者诉求。当地监管部门已进驻公司，检测机构对相关产品开展全面的抽样检测工作，公司全力配合抽检工作。