无锡观山路营业部2022年6月28日晨报

//  热点聚焦  //

1、央行行长易纲表示，中国利率形成机制是由市场供求决定的，中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率。目前定期存款利率约1-2%，银行贷款利率约4-5%，同时债券和股票市场较为有效地运行。考虑到通胀水平，可以看出实际利率水平是相当低的，金融市场得以有效配置资源。中国的通胀前景较为稳定，CPI同比增长2.1%，PPI同比增长6.4%。保持物价稳定和就业最大化是央行的工作重点。今年以来，受疫情和外部冲击等影响，中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时，央行也会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。截至今年5月末，央行通过碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款两个工具向相关金融机构累计发放资金2100多亿元。

2、公私募“顶流”最新调仓路径曝光。今年二季度，丘栋荣坚定持有克劳斯，但其旗下的多只基金全部退出紫天科技前十大流通股东名单，蔡嵩松管理的诺安成长混合对紫天科技持股数量保持不变，位列第二大流通股东。私募大佬葛卫东连续三个季度减持安恒信息后，二季度加仓92.53万股。傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合二季度减持杭叉集团867.29万股，目前仍持股2980.62万股。冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓惠泰医疗12万股，持股市值约3.1亿元。

3、罕见利空导致腾讯股价巨震，南向资金大举抛售。腾讯控股昨日午间公告大股东拟减持，原本强势的股价下午开盘直线跳水，由涨超4%迅速转跌，最终收盘跌1.56%，报378.2港元。港交所盘后数据显示，南向资金昨日净卖出腾讯控股18.31亿港元。腾讯控股公告显示，公司主要股东Naspers集团将启动一项长期、开放式的股票回购计划，而回购计划所需资金将通过出售腾讯股票方式筹集，预计每天出售数量将占腾讯股份每日平均成交量的一小部分。另外，腾讯QQ回应大量QQ账号被盗称，被盗号的主要原因，系用户扫描过不法分子伪造的游戏登录二维码并授权登录，该登录行为被黑产团伙劫持并记录，随后被不法分子利用。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.2%报31438.26点，标普500指数跌0.3%报3900.11点，纳指跌0.72%报11524.55点。赛富时跌2.45%，耐克跌2.13%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.14%。亚马逊跌2.78%，特斯拉跌0.32%。中概股涨跌不一，第九城市涨23.17%，播思科技跌24.38%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.52%报13186.07点，法国CAC40指数跌0.43%报6047.31点，英国富时100指数涨0.69%报7258.32点。

3、亚太股市主要股指收盘全线上涨，韩国综合指数涨1.49%报2401.92点；日经225指数涨1.43%报26871.27点；澳洲标普200指数涨1.26%报6661.7点；新西兰NZX50指数涨1.35%报10959.98点。

4、国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.03%，报109.81美元/桶。布油8月合约涨2.11%，报111.21美元/桶；分析人士表示，两个供应国警告称可能因政局动荡下调产量，加剧市场供应担忧，推动油价上行；同时，欧佩克+将2022年石油市场盈余从之前的140万桶/日下调至100万桶/日。

5、国际贵金属期货涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.34%报1824美元/盎司，COMEX白银期货涨0.19%报21.165美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.29%报8357美元/吨，LME期锌跌0.63%报3329美元/吨，LME期镍涨2.17%报22885美元/吨，LME期铝涨1.3%报2488美元/吨，LME期锡涨11.61%报27445美元/吨，LME期铅涨3.76%报1987美元/吨。

7、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.01个基点报1.679%，2年期美债收益率涨5.8个基点报3.134%，3年期美债收益率涨5.9个基点报3.214%，5年期美债收益率涨6.9个基点报3.262%，10年期美债收益率涨6.8个基点报3.206%，30年期美债收益率涨5.3个基点报3.316%。

8、欧债收益率全线大涨，英国10年期国债收益率涨9.1个基点报2.389%，法国10年期国债收益率涨11个基点报2.071%，德国10年期国债收益率涨10.9个基点报1.541%，意大利10年期国债收益率涨9.1个基点报3.502%，西班牙10年期国债收益率涨11个基点报2.643%，葡萄牙10年期国债收益率涨11.2个基点报2.613%。

9、纽约尾盘，美元指数跌0.17%报103.96，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.28%报1.0585，英镑兑美元跌0.08%报1.2265，澳元兑美元跌0.33%报0.6922，美元兑日元涨0.19%报135.48，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9563，离岸人民币兑美元跌102个基点报6.6928。

// 宏观 //

1、今年前5个月，全国规模以上工业企业实现利润总额34410亿元，同比增长1%，1-4月为增长3.5%。5月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长6.8%，增速较上月有所回升；规模以上工业企业利润同比下降6.5%，降幅较上月收窄2个百分点。统计局表示，总体看，工业企业效益状况虽出现一些积极变化，但也要看到，5月份工业企业利润同比仍继续下降，企业成本上升压力依然较大，生产经营仍面临诸多困难，工业企业效益恢复的基础尚不牢固

2、继反垄断法时隔14年完成首次修订后，市场监管总局就5份部门规章和1份行政法规公开征求意见，以适应反垄断监管实践新要求，提高执法透明度和可预见性。其中，《国务院关于经营者集中申报标准的规定（修订草案征求意见稿）》显示，参与集中经营者的全球合计营业额、中国境内合计营业额和单方中国境内营业额由现行的100亿元、20亿元和4亿元，分别提高到120亿元、40亿元和8亿元；对于在中国境内营业额超过1000亿元的企业开展经营者集中，符合一定条件的，纳入审查范围。

3、据工信部，随着企业复工复产、物流保通保畅有序推进，中小企业主要效益指标企稳向好。5月份规模以上中小企业营业收入同比增长6.8%，增速较4月上升3.7个百分点；利润总额同比下降3%，但降幅较4月份收窄3个百分点。工信部对4.3万户中小企业问卷调查显示，6月份，近五成中小企业有招工需求。

4、人社部等三部门印发通知，要求各地结合乡村振兴、基层治理、产业发展，积极开发各类基层就业岗位。及时归集并动态发布本地基层机关事业单位、企业等用工主体岗位空缺情况。实施好基层服务项目，规范公益性岗位开发。

5、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月27日开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此当日净投放900亿元。

6、北京集中发布30条举措稳就业，包括促进劳动力就近就业、给予一次性扩岗补助、免收创业担保贷款担保费、把直播电商列入人力资源开发目录、实施劳动关系能力提升三年行动计划等。

// 国内股市 //

1、A股三大股指延续涨势，上证指数收盘涨0.88%报3379.19点，创业板指涨0.22%报2830.6点，深证成指涨1.1%报12825.57点；大市成交1.23万亿元。盘面上，市场资金青睐核心资产，赣锋锂业、中国中免一度涨停，招商银行、五粮液、中国神华等行业龙头纷纷上扬。板块方面，煤炭、纯碱、锂矿、稀土、食品、旅游出行、白酒板块领涨，工程机械、油气、半导体、汽车板块造好；钢铁、电力、水泥板块休整。

2、北向资金净买入72.65亿元，近3日累计加仓近290亿元。上榜活跃个股大多以净买入为主，消费、金融依旧是外资心头好。“股王”贵州茅台再获净买入9.76亿元，连续8日净买入；东方财富、招商银行分获净买入7.84亿和5亿元；伊利股份、中国中免、五粮液、美的集团均获加仓。医药股出现补涨行情，恒瑞医药、药明康德分获净买入5.41亿元和3.59亿元。净卖出方面，宁德时代遭净卖出8.13亿元居首，格力电器遭抛货5.46亿元。紫金矿业、通威股份、比亚迪成为剩余3只活跃个股中净卖出公司。

3、港股高开高走，股王腾讯午后跳水带动指数回调。恒生指数放量收涨2.35%报22229.52点，恒生科技指数涨4.71%报5072.89点，恒生国企指数涨2.46%报7816.94点。大市成交达2000亿港元。手机产业链、互联网医疗、有色表现强势，小米集团涨超12%领涨蓝筹，比亚迪电子涨近15%，阿里健康、京东健康均涨超10%。腾讯午后跳水由涨转收跌1.6%，大股东Naspers集团拟减持公司股份，早于此前承诺。

4、南向资金再度大幅净买入42.64亿港元，连续13日净买入。香港交易所、吉利汽车、快手-W分别获净买入19.04亿港元、8.72亿港元、7.09亿港元。腾讯控股净卖出额居首，金额为18.31亿港元。

5、据最高人民检察院，2021年至今，检察机关依法起诉了一批上市公司连年财务造假、违规披露重大案件，依法起诉了多个集操盘、配资、“黑嘴”于一体的操纵证券市场重大案件，依法起诉了一批利用内幕信息非法交易重大案件……对证券期货违法犯罪“零容忍”的态度尽显无遗。2021年全年，检察机关起诉证券期货犯罪229人，同比上升94%。最高检第四检察厅负责人透露，针对证券期货犯罪案件难点多、争议多的现实状况，最高检还将继续出台办理证券期货犯罪案件的司法解释、指导意见等文件。同时，建立完善类案办理规范，边办案边总结，持续编发典型案例、指导性案例，发挥案例的引领、示范作用。

6、港交所发布提示称，香港特别行政区成立纪念日假期将至，南向港股通将于7月1日（星期五）暂停交易；而北向沪股通和深股通将于6月30日（星期四）至7月1日（星期五）暂停交易。7月4日（星期一），沪深港通将如常开通。港交所：现有的香港股票期货的市场庄家交易费折扣将会延长至2023年6月30日，包括首尾两日；是次交易费折扣并不适用于盈富基金及恒生中国企业指数上市基金的香港股票期货。

7、北交所发布通知指出，北交所上市公司应在8月31日前完成半年度报告的披露，预计不能在8月31日前披露半年度报告的，应当及时告知保荐机构，向北交所提交书面报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。

8、卖方分析师有多努力？为了写研报，这家券商研究所拆了一辆比亚迪！海通国际研究部官方微信号刊发了一篇由海通国际分析师姚书桥、吴旖婕、金云涛最新撰写的研报，名为《海通汽车实验室—比亚迪“元”细化拆解》。在研报的最前言，该分析师团队指出：“这是海通金属+汽车团队的【海通汽车实验室】拆车系列第一次拆车，针对比亚迪‘元’。本报告零部件全由实地拍摄原创，我们团队希望用一手的数据展示汽车零部件的详细细节。”

9、据中国证券报，目前，已经有50家公司发布了2022年上半年业绩预告，超过半数公司预计今年上半年业绩同比增长；作为专业机构投资者，公募基金早已布局绩优股；在盛新锂能、雅化集团、广汇能源等业绩靓丽公司的机构投资者名单中，出现了多家基金公司的身影，其中不乏陆彬、周蔚文等知名基金经理。

10、据经济参考报，6月28日是创维转债赎回登记日，即创维转债最后一个交易日和转股日。除创维转债外，近日已有多家公司发布其转债或被强制赎回的相关公告，可转债市场或将迎强赎小高峰。

11、据经济参考报，继新光退、科迪退、退市易见23日被摘牌之后，6月27日，又有绿景退、金刚退、晨鑫退和猛狮退4家公司被摘牌。6月份沪深两市被摘牌公司超20家，创下历史新高。退市类型方面，上述四家公司均为触及财务类指标退市。

12、据证券时报，6月27日，恒生指数大涨2.35%，恒生科技指数则大涨4.71%。而自3月16日启动反弹以来，规模最大的恒生科技ETF累计涨幅已经接近50%。而以恒生科技指数为代表的新经济板块，则在6月27日创下反弹新高。多位分析人士表示，预计接下来的一周，港股市场有望迎来6月的强势收官。

13、宁德时代公告称，拟使用不超过230亿元向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。按照3%的年利率计算，230亿元投资金额对应的一年利息收入有6.9亿元，即便按照当前货币基金的利率2%计算，一年的利息收入也有4.6亿元。

14、一家位于太平洋萨摩亚岛的公司已于香港高等法院向中国恒大集团提出清盘呈请。聆讯时间定于8月31日。恒大已经是今年以来第三家被提请清盘的内地房企，此前，大发地产、花样年均被提请清盘呈请。

15、据港交所文件，卫龙美味、名创优品通过港交所上市聆讯，爱美客提交港股上市申请。

16、腾讯游戏发布40余款产品与内容，其中包括首次曝光的一系列“游戏科技”项目、多款游戏新品及跨界应用。腾讯高级副总裁马晓轶透露，腾讯最近成立软硬一体的XR业务线，希望抓住未来4至5年的机会，在软件、内容、系统、工具SDK、硬件等各环节积极尝试，打造行业标杆的VR产品与体验。

17、2022百度世界大会将在7月21日于线上召开。本次百度世界大会以“AI深耕，万物生长”为主题，探索AI走向工厂车间、田间地头的路径，并发布百度在智能云、自动驾驶、大模型等领域的重磅产品。

18、主要负责武装押运的“人民币搬运工”——安邦护卫集团近日近期再次更新招股书，拟发行不超2688.17万股，并冲刺上交所主板。由于目前A股市场并未出现从事武装押运业务的公司，所以如果此次成功上市，那么安邦护卫集团将成为“武装押运第一股”。

19、据中国基金报，港交所文件显示，被资本市场戏称千亿“医美茅”的爱美客在香港联交所递交IPO申请；在“颜值经济”加持下，爱美客近年来在赛道上一路狂飙，目前市值达到1266亿元；令人惊叹的是，这家医美龙头毛利润率更是超越茅台，达到94.45%；如果此次上市成功，爱美客将成为首个“A+H”上市的医美企业。